兩市高開，上證指數(shù)報2923.19點，漲0.13%;創(chuàng)業(yè)板指報2152.42點，漲0.05%;地攤經(jīng)濟概念持續(xù)發(fā)酵，網(wǎng)紅經(jīng)濟概念再度造好;光刻膠、海南板塊走弱。
華泰證券指出，隨著疫情后A股景氣修復(fù)進入第三階段，短期消費投資需求修復(fù)已經(jīng)兌現(xiàn)，中長期內(nèi)外消費投資需求修復(fù)尚待驗證的背景下，市場集中擁抱景氣相對較強的前者。臨近二季度末，市場能否沿第三階段景氣修復(fù)方向提升估值，取決于景氣上行的持續(xù)性和斜率，以及兩個流動性：1)權(quán)益市場流動性;2)M1與M2增速差走強所體現(xiàn)的實體經(jīng)營流動性活化。前者有6月富時羅素指數(shù)調(diào)整帶來的外資盤流入作為支撐;后者持續(xù)性取決于外需復(fù)產(chǎn)復(fù)工強度，以及國內(nèi)供需平衡下，后續(xù)需求能否激發(fā)再次去庫存。建議關(guān)注第三階段景氣修復(fù)結(jié)構(gòu)性機會。
光大證券指出，消費電子拐點已現(xiàn)，消費電子下游決定上游，尋找宏大空間和增速加速的子行業(yè)和公司，短期看智能手機疫情后的全面復(fù)蘇、中期看TWS快速增長、長期看新能源汽車宏大空間。智能手機、平板電腦已趨近飽和，消費電子成長性大幅分化，未來電子行業(yè)的投資需要聚焦空間宏大和增速持續(xù)加速的子行業(yè)和公司。
關(guān)鍵詞： 光刻膠板塊 地攤經(jīng)濟
