市場擔(dān)憂情緒在昨夜繼續(xù)升溫，美股昨日開啟暴跌行情，道指收跌逾1860點或6.9%，創(chuàng)3月16日以來最大單日跌幅，納指跌5.27%，標(biāo)普500指數(shù)跌5.89%。個股方面，波音跌超16%，能源股、航空股、科技股等均有不同程度的跌幅，高盛跌超9%，雪佛龍跌超8%，美國航空跌超15%，蘋果跌近5%。
美股恐慌指數(shù)VIX漲47.95%至40.79，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度升溫。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲11.04%，OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲10.94%。
加拿大股市收盤下跌4.1%，為3月27日以來最大跌幅。
面對美股暴跌，美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布推特表示：“美聯(lián)儲經(jīng)常犯錯，非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)很好，我們將會有非常好的第三季度和第四季度。而2021年將是最好的一年，疫苗和治療方法也將很快會出現(xiàn)，等著瞧吧!”
據(jù)RealClearPolitics數(shù)項民調(diào)的平均結(jié)果，美國人對唐納德·特朗普的不贊成率達(dá)到52周來最高。5月28日至6月10日的調(diào)查顯示，55.1%的受訪者不支持特朗普，支持者占比為42.1%。這次的不支持率比去年10月份創(chuàng)下的前高點55%略高，當(dāng)時正值眾議院對特朗普啟動彈劾調(diào)查。數(shù)據(jù)顯示特朗普在11月連任面臨巨大的困難。歷史上還沒有支持率低于48%的在任總統(tǒng)可以連任。
美國財政部長姆努欽表示，即便新冠病毒感染病例再次激增，美國也不應(yīng)當(dāng)再度令經(jīng)濟(jì)停擺。“這會造成更多的損害，不僅僅是經(jīng)濟(jì)損害，還有因為擱置而導(dǎo)致的醫(yī)療問題。”姆努欽周四在CNBC表示，美國不能再次關(guān)停經(jīng)濟(jì)活動。他補(bǔ)充說相信總統(tǒng)唐納德·特朗普敦促各州放松社交疏離規(guī)定是一個正確的決定，這些規(guī)定令美國經(jīng)濟(jì)受到沉重打擊。
美國國家過敏癥和傳染病研究所所長、白宮冠狀病毒應(yīng)對工作組重要成員安東尼·福奇10日表示，美國政府將資助開展三種新冠病毒候選疫苗的三期臨床試驗。
北京時間6月11日20點30分，美國勞工部發(fā)表了截至6月6日的初請失業(yè)金人數(shù)。154.2萬的數(shù)據(jù)錄得連續(xù)第十周下跌，前值上修至189.7萬。此外，截至5月30日的續(xù)請失業(yè)人數(shù)降至2092.9萬，環(huán)比下降33.9萬。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景的擔(dān)憂情緒不僅令美股重挫，也令原油從近日的反彈中回落。昨夜，國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌8.66%報36.17美元/桶，創(chuàng)兩周新低，并創(chuàng)六周來最大跌幅。布油跌7.98%報38.4美元/桶。
倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌2.56%報5753美元/噸，LME期鋅跌1.8%報1992.5美元/噸，LME期鎳跌2.77%報12650美元/噸，LME期鋁跌2.03%報1594美元/噸，LME期錫跌1.75%報16918美元/噸，LME期鉛跌0.34%報1737美元/噸。
貴金屬方面，COMEX黃金期貨收漲0.76%報1733.7美元/盎司，連漲四日，創(chuàng)兩周新高;COMEX白銀期貨收跌0.26%報17.75美元/盎司。
美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至北京時間6月11日22點55分，全球新冠肺炎確診病例上升至7414050例，其中死亡病例達(dá)到417514例。
面臨第二波疫情困擾的美國共報告2003930例新冠肺炎確診病例，113038名患者死亡。隔離封鎖措施幫助美國遏制了病毒的傳播，但隨著限制措施的再次放寬及最近大范圍的游行示威，在亞利桑那州、得克薩斯州、佛羅里達(dá)州和加州出現(xiàn)第二輪疫情的證據(jù)，全美面臨二波疫情的風(fēng)險加劇。其中最早重啟經(jīng)濟(jì)之一的得州周三報告的感染人數(shù)創(chuàng)出疫情暴發(fā)以來的最高水平，并連續(xù)四天上升。
美股重挫，歐股持續(xù)走低
昨夜，美股開盤即遭重挫，標(biāo)普500指數(shù)開盤下跌85.60點，跌幅2.68%，報3104.58點。納斯達(dá)克指數(shù)開盤下跌221.10點，跌幅2.21%，報9799.24點;道瓊斯指數(shù)開盤下跌878.30點，跌幅3.25%，報26111.70點。個股方面，能源、航空板塊集體大跌，美國聯(lián)合航空一度跌16%，美國航空集團(tuán)則跌14%。
但第二輪疫情暴發(fā)的擔(dān)憂使恐慌情緒加深，美股再次上演“一夜驚魂”。截至收盤，道指收跌逾1860點或6.9%，創(chuàng)3月16日以來最大單日跌幅，納指跌5.27%，標(biāo)普500指數(shù)跌5.89%。
歐股也在昨夜持續(xù)走低，截至收盤， 法國CAC40指數(shù)收跌4.5%，歐洲斯托克50指數(shù)收跌4.53%，德國DAX指數(shù)收跌4.39%，英國富時100指數(shù)收跌4%。
昨日，美國方面公布了最新的PPI數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示美國5月PPI為0.4%，優(yōu)于市場預(yù)期，更較前值明顯轉(zhuǎn)好。
與此同時，美國勞工部發(fā)表了截至6月6日的初請失業(yè)金人數(shù)為154.2萬人，數(shù)據(jù)錄得連續(xù)第十周下跌，前值上修至189.7萬。此外，截至5月30日的續(xù)請失業(yè)人數(shù)降至2092.9萬，環(huán)比下降33.9萬。
有機(jī)構(gòu)評美國至6月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)稱，美國失業(yè)人數(shù)正在減少，但因新冠肺炎疫情而失業(yè)的數(shù)百萬人仍在領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)金，這表明，即使企業(yè)恢復(fù)招聘，勞動力市場仍需要數(shù)年時間才能從疫情中恢復(fù)。“上周初請失業(yè)金人數(shù)報告是反映經(jīng)濟(jì)狀況最及時的數(shù)據(jù)，它強(qiáng)化了勞動力市場已經(jīng)度過最糟糕時期的觀點，但申請失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)仍是2008年大衰退時期峰值的兩倍多。許多企業(yè)在3月中旬停止運(yùn)營以減緩疫情擴(kuò)散，現(xiàn)在已逐步重新開業(yè)，但初請失業(yè)金人數(shù)仍在上升，因消費(fèi)者部門以外的行業(yè)都在裁員，而這些行業(yè)最初并未受到?jīng)_擊。”
華爾街日報的調(diào)查則顯示，68.4%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計美國第三季度將出現(xiàn)復(fù)蘇，22.8%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為第二季度已開始復(fù)蘇，98.3%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，美聯(lián)儲在未來兩年內(nèi)不會將利率降至零以下，此外，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計12月份失業(yè)率為9.6%。
美國總統(tǒng)特朗普則在昨夜發(fā)布推特表示，美聯(lián)儲“經(jīng)常犯錯”，非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)很好。“我們將會有非常好的第三季度和第四季度，而2021年將是最好的一年，疫苗和治療方法也將很快會出現(xiàn)，等著瞧吧!”
國內(nèi)期市收盤，能化板塊領(lǐng)跌
昨日白天交易時段，國內(nèi)商品期市收盤漲跌互現(xiàn)，能化板塊品種跌幅居前，其中，LPG2011合約跌逾4%，收報3406元/噸，領(lǐng)跌大盤，原油、瀝青跌逾2%，PVC、PTA等品種也跌超1%。
對于能化板塊的整體下行，海通期貨能化總監(jiān)楊安表示，目前能化板塊整體走勢主要取決于原油市場的表現(xiàn)。“在交割倉單不斷增加的壓力下，國內(nèi)SC原油近期表現(xiàn)較弱，尤其近2個交易日盤中空頭增倉價格下行的跡象明顯，回落有進(jìn)一步升級跡象，這也進(jìn)一步加大而投資者對能化板塊悲觀預(yù)期。昨天日間收盤，能化板塊品種包攬國內(nèi)期市跌幅榜前三就可以看出，投資者對能化板塊后市的看法較為悲觀。”
從持倉情況來看，昨日白天交易時段，國內(nèi)原油期貨2007合約減倉近1976手，而LPG期貨2011合約則增倉5596手。在楊安看來，國內(nèi)原油期貨近期持倉減少，主要因為投機(jī)多頭目前受較大的賣方倉單壓力而主動減倉，而LPG期貨作為一個新品種呈現(xiàn)增倉則屬于正常現(xiàn)象。
“對于原油此輪回調(diào)我們將其定性為是從4月底油價觸底之后這輪大級別反彈的修正，回調(diào)級別相對較高。”展望原油后期走勢，楊安認(rèn)為，需要關(guān)注的核心因素是需求端是否能夠真正有效好轉(zhuǎn)，并在油價企穩(wěn)方面發(fā)揮效用。另外，供應(yīng)端要關(guān)注頁巖油是否恢復(fù)增產(chǎn)以及OPEC執(zhí)行減產(chǎn)是否到位等因素。
甲醇連日下行，日增倉量居前
經(jīng)過接連兩日的減倉，昨天白天交易時段，甲醇日增倉超過2萬手。截至收盤，甲醇主力2009合約收報1720元/噸，跌幅為1.49%。
“昨天能化板塊整體下行主要受國際油價下跌影響，但各品種的基本面各有不同。從近期情況來看，確實有些品種的基本面情況是弱勢的，例如甲醇和乙二醇。”一德期貨甲醇研究員邢彬彬表示，從基本面來看，甲醇現(xiàn)貨市場存在著港口高庫存與庫容不足的供需矛盾。
雖然基本面支持甲醇價格下行，但從目前期現(xiàn)價差來看，近日甲醇基差呈現(xiàn)走擴(kuò)的趨勢。對此，邢彬彬認(rèn)為，國內(nèi)甲醇期貨主要以華東地區(qū)作為基準(zhǔn)價，而華東地區(qū)的現(xiàn)貨價格底部一般是以進(jìn)口價格為錨定的，這也是基差走擴(kuò)的主要原因。“雖然目前進(jìn)口報價低，但由于倉庫倉儲費(fèi)的提高以及還有滯港費(fèi)的存在，在實際銷售時，進(jìn)口甲醇的成本還是提升了。因此，現(xiàn)貨市場價格反映的是高庫存的矛盾，但期貨端已經(jīng)反映了費(fèi)用的增長，按照以往慣例來說，基差應(yīng)該已經(jīng)開始收窄了。”
展望短中期甲醇行情走勢，邢彬彬認(rèn)為，值得關(guān)注的焦點在于，港口是否能持續(xù)去庫、進(jìn)口量是否能夠縮減以及傳統(tǒng)下游需求恢復(fù)情況。“不過目前看到的是中短期甲醇仍然會維持低位窄幅振蕩的趨勢。單純從甲醇品種的角度看，建議觀望或針對遠(yuǎn)期合約進(jìn)行長線的買入操作。”
基本金屬板塊整體維持弱勢
除了能化板塊，昨天基本金屬板塊品種也出現(xiàn)跌幅居前的情況，其中滬鎳、滬鉛跌逾1%。
在金瑞期貨研究員黃志明看來，基本金屬的普跌反映市場對于持續(xù)上漲的動力存疑。“此前有色的上漲部分來自于供應(yīng)端干擾支撐，更大一部分則源于全球的刺激政策，使得美股即使在經(jīng)濟(jì)萎縮之中依舊表現(xiàn)上漲，有色也受益于資本市場的回歸。”
他進(jìn)一步表示，由于美國內(nèi)部游行的持續(xù)，市場開始擔(dān)心美國疫情的二次暴發(fā)，近期美股再次出現(xiàn)明顯跌幅，有色整體的下跌也受到資本市場的情緒影響。
對于近期基本金屬板塊的整體供需情況，黃志明認(rèn)為，自今年5月份起，海外礦山逐步復(fù)產(chǎn)，但距離完全恢復(fù)仍需要一定時間，目前國內(nèi)原料供應(yīng)依舊十分緊張。從發(fā)貨時間來看，需要1—2月國內(nèi)現(xiàn)有的供應(yīng)情況才能改善。“消費(fèi)端有逐步走弱的跡象，下游的新增訂單有所放緩。雖然國外復(fù)工政策有望拉動海外消費(fèi)回歸，但目前海外消費(fèi)并沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，隨著國內(nèi)消費(fèi)淡季的到來，基本金屬板塊接下來或?qū)⒚媾R累庫的壓力。”
展望中期走勢，黃志明認(rèn)為，歐美經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇情況或成為焦點。“有色市場已經(jīng)不再像此前一樣交易“中美關(guān)系”，雖然當(dāng)前中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，但市場已經(jīng)有了充分預(yù)期。未來市場可能關(guān)注歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)是否會有超預(yù)期恢復(fù)。美國5月份的非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勢，但其他數(shù)據(jù)并沒有明顯改善的跡象。接下來需要重點關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)狀態(tài)。”(周曉雅)
