繼先后獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，中國(guó)太保GDR發(fā)行再獲境外監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可。
6月10日晚間，中國(guó)太保發(fā)布公告稱(chēng)，公司已于倫敦時(shí)間2020年6月10日在倫敦證券交易所正式刊發(fā)發(fā)行全球存托憑證(Global Depository Receipts，GDR)的上市意向函。如此次GDR成功發(fā)行上市，中國(guó)太保將成為首家在上海、香港、倫敦三地上市的中國(guó)保險(xiǎn)公司。
根據(jù)上市意向函，中國(guó)太保意向發(fā)行不超過(guò)1.13億份的GDR，其中每份GDR代表5股該公司A股股票。本次發(fā)行代表的基礎(chǔ)證券為不超過(guò)5.66億股該公司A股股票，不超過(guò)本次發(fā)行前該公司A股股票的9%。
本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)將在英國(guó)金融行為監(jiān)管局維護(hù)的正式清單中的標(biāo)準(zhǔn)板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場(chǎng)的滬倫通板塊交易。該公司也將向上海證券交易所就基礎(chǔ)證券A股股票的上市提出申請(qǐng)?；A(chǔ)證券A股股票在上海證券交易所的上市日期預(yù)計(jì)與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。
中國(guó)太保稱(chēng)擬按兩種方式使用本次發(fā)行募集資金凈額：
一是70%以上的募集資金凈額將會(huì)圍繞保險(xiǎn)主業(yè)，用于在境外發(fā)達(dá)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)擇機(jī)進(jìn)行股權(quán)投資、合作結(jié)盟及兼并收購(gòu)，逐步發(fā)展境外業(yè)務(wù);二是最多達(dá)30%或剩余的募集資金凈額將依托本公司境外投資平臺(tái)，用于搭建海外創(chuàng)新領(lǐng)域投資平臺(tái)，包括但不限于健康、養(yǎng)老、科技等方向。
根據(jù)此前的披露信息，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已核準(zhǔn)其發(fā)行不超過(guò)約1.26億份GDR。按照中國(guó)太保確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，對(duì)應(yīng)新增A股基礎(chǔ)股票不超過(guò)約6.29億股。
另外，瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)成員之一“Swiss Re”將按發(fā)售價(jià)格認(rèn)購(gòu)中國(guó)太保擬發(fā)行的GDR。Swiss Re認(rèn)購(gòu)的GDR數(shù)量所代表的普通股股數(shù)應(yīng)不超過(guò)本次發(fā)行之后中國(guó)太保已發(fā)行普通股股數(shù)的1.5%。
“我們預(yù)計(jì)年內(nèi)太保GDR或?qū)⑼瓿砂l(fā)行。”華創(chuàng)證券推測(cè)稱(chēng)，在太保發(fā)行GDR之前，華泰證券已作為第一家A股上市公司成功發(fā)行，有了成功的發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，雖然今年的疫情一定程度耽擱了發(fā)行進(jìn)度，但目前中方流程已基本完成，后續(xù)的重要流程為英方監(jiān)管審批后完成發(fā)行。根據(jù)華泰證券的發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批結(jié)束后5個(gè)月左右英方完成了審批。(羅葛妹)
