12月6日晚間，海通證券發(fā)布公告稱，公司200億定增方案終于獲批。
公告表示，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。
而早在去年4月，海通證券就已經(jīng)拋出這份定增方案，直至此番獲批，前后等待了20個(gè)月。
2018 年 4 月 26 日，海通證券以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等在內(nèi)的多份議案和報(bào)告。根據(jù)該議案，公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,618,426,236股(含1,618,426,236股)A股股票，募集資金不超過(guò)人民幣200億元(含人民幣200億元)。
海通證券表示，募集到的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。具體為：發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)(不超過(guò) 100 億元);擴(kuò)大 FICC 投資規(guī)模，增厚公司流動(dòng)性 (不超過(guò) 40 億元);信息系統(tǒng)建設(shè)(不超過(guò) 10 億元);增資境內(nèi)外子公司(不超過(guò) 40 億元);其他營(yíng)運(yùn)資金(不超過(guò) 10 億元)。
今年4月，海通證券發(fā)布修訂后的定增預(yù)案。
海通證券稱，此次修訂增加了上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司、上海海煙投資管理有限公司、 光明食品(集團(tuán))有限公司、上海電氣(集團(tuán))總公司為確定的發(fā)行對(duì)象，其中， 上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司擬認(rèn)購(gòu)金額為 100 億元;上海海煙投資管理有限公司 擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò) 30 億元(含)，認(rèn)購(gòu)后持有公司股份比例低于 5%;光明食品 (集團(tuán))有限公司擬認(rèn)購(gòu)金額不低于 8 億元(含)且不超過(guò) 10 億元(含)，認(rèn)購(gòu) 后持有公司股份比例低于 5%;上海電氣(集團(tuán))總公司擬認(rèn)購(gòu)金額不低于 10 億元。
上述發(fā)行對(duì)象均為海通證券現(xiàn)有股東。海通證券表示，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，本次發(fā)行前后均無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
此外，新方案還調(diào)整了募集資金的用途及對(duì)應(yīng)金額，即扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，完善公司金融服 務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
8月，海通證券收到了證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)。證監(jiān)會(huì)對(duì)內(nèi)部審批程序、認(rèn)購(gòu)對(duì)象的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源、募投項(xiàng)目建設(shè)的必要性及合理性、公司類金融業(yè)務(wù)情況、商譽(yù)減值等問(wèn)題進(jìn)行了詢問(wèn)。
11月，海通證券和項(xiàng)目保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券收到了證監(jiān)會(huì)關(guān)于《關(guān)于請(qǐng)做好海通證券非公開(kāi)發(fā)行發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》，并在回復(fù)文件中，對(duì)海通證券合營(yíng)企業(yè)貴安恒信融資租賃信的債務(wù)償付能力、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營(yíng)合規(guī)性，以及是否計(jì)劃使用募投資金實(shí)施類金融業(yè)務(wù)等作了進(jìn)一步回答。
除了海通證券之外，今年以來(lái)，已有多家券商欲通過(guò)定增“補(bǔ)血”。
1月21日，中信建投發(fā)布定增預(yù)案，將非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)12.77億股(含本數(shù))，募集資金總額不超過(guò)人民幣130億元(含本數(shù))，擬全部用于增加公司資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
4月18日中原證券發(fā)布公告稱，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7.74億股，募資不超過(guò)55億元。、將不超過(guò)25億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，不超過(guò)15億元用于發(fā)展投資與交易業(yè)務(wù)，不超過(guò)10億元用于對(duì)境內(nèi)外全資子公司進(jìn)行增資，不超過(guò)1億元用于信息系統(tǒng)建設(shè)及風(fēng)控合規(guī)投入，不超過(guò)4億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
4月25日，第一創(chuàng)業(yè)證券發(fā)布定增預(yù)案擬募資不超過(guò)60億元，具體用途包括擴(kuò)大投資與交易業(yè)務(wù)規(guī)模 、償還債務(wù) 、 增加對(duì)子公司的投入以及其他運(yùn)營(yíng)資金安排 。
8月2日，南京證券發(fā)布定增預(yù)案，擬募資總額不超過(guò)60億元，主要用于擴(kuò)大資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模，擴(kuò)大自營(yíng)業(yè)務(wù)投資規(guī)模，子公司增資、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，信息技術(shù)、風(fēng)控合規(guī)投入和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
8月23日，西南證券在公布2019年中期業(yè)績(jī)的同時(shí)拋出70億元的定增方案，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。具體用途包括對(duì)子公司增資，增加證券投資業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)、信息技術(shù)和風(fēng)控體系建設(shè)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及渠道建設(shè)等方面的投入。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，券商持續(xù)補(bǔ)充資本、擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模是大勢(shì)所趨，以滿足轉(zhuǎn)型重資產(chǎn)、服務(wù)直接融資市場(chǎng)的需求。資本規(guī)模的增加有助于券商擴(kuò)張業(yè)務(wù)、增強(qiáng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
興業(yè)證券王德倫團(tuán)隊(duì)指出，10 月《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》在征求意見(jiàn)后正式發(fā)布，11 月，《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等三項(xiàng)辦法發(fā)布征求意見(jiàn)稿。相比此前，重組和非公開(kāi)發(fā)行的規(guī)則，對(duì)多項(xiàng)操作要求均有所放松。因此，在此政策大 背景下，增發(fā)的融資規(guī)模在連續(xù)三年下滑后將有望恢復(fù)增長(zhǎng)。相應(yīng)帶來(lái)的是，預(yù)計(jì) A股融資結(jié)構(gòu)中增發(fā)的占比將有所提升，整體融資規(guī)模也會(huì)有恢復(fù)增長(zhǎng)。(馬曉甜)
