六家國(guó)有大行2021年“成績(jī)單”全部揭曉，3月30日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，六家國(guó)有大行營(yíng)收凈利均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)更是實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，合計(jì)日賺34.86億元。

工商銀行仍是“最賺錢”的國(guó)有銀行，2021年該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3483.38億元，同比增長(zhǎng)10.27%；建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3025.13億元，同比增長(zhǎng)11.61%；農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行歸母凈利潤(rùn)均超2000億元，分別達(dá)2411.83億元和2165.59億元，分別同比增長(zhǎng)11.7%和12.28%；交通銀行、郵儲(chǔ)銀行歸母凈利潤(rùn)分別為875.81億元、761.7億元，分別同比增長(zhǎng)11.89%、18.65%。在光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華看來(lái)，六家國(guó)有大行經(jīng)營(yíng)與凈利潤(rùn)“雙升”，凈利潤(rùn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)“亮眼”。

近年來(lái)監(jiān)管引導(dǎo)銀行降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，在此背景下銀行凈息差也處于略微收窄狀態(tài)。2021年六家國(guó)有大行的凈息差仍保持一定的下滑，從凈息差（即“凈利息收益率”）由高到低依次來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率為2.36%，同比下降6個(gè)基點(diǎn)；建設(shè)銀行凈利息收益率也同樣減少了6個(gè)基點(diǎn)，為2.13%；農(nóng)業(yè)銀行凈利息收益率為2.12%，較上年同期下降8個(gè)基點(diǎn)；工商銀行凈利息收益率為2.11%，同比減少4個(gè)基點(diǎn)；中國(guó)銀行凈息差下降10個(gè)基點(diǎn)，達(dá)1.75%；交通銀行凈利息收益率則微降1個(gè)基點(diǎn)，達(dá)1.56%。

展望后續(xù)凈息差的走勢(shì)，銀行高管也給出了答案，“我們預(yù)測(cè)今年農(nóng)業(yè)銀行的息差還會(huì)略有下行”。在3月30日農(nóng)業(yè)銀行舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張毅表示，為緩解凈息差下行的壓力，農(nóng)業(yè)銀行會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)凈息差管理，一方面是通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化穩(wěn)住息差大盤，包括加強(qiáng)大類資產(chǎn)的配置、提高零售貸款占比、優(yōu)化債券投資結(jié)構(gòu)以及加快數(shù)字化經(jīng)營(yíng)、提升低成本存款、短期存款占比等；另一方面是優(yōu)化調(diào)整定價(jià)策略、利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略，緩解利率下行的壓力。

周茂華認(rèn)為，預(yù)計(jì)后續(xù)銀行凈息差整體仍有小幅下降空間。一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需恢復(fù)進(jìn)度不夠理想，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力依然不小，需要繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)合理讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)；另一方面，央行協(xié)同多部門繼續(xù)維護(hù)存款市場(chǎng)正常秩序，總量與結(jié)構(gòu)工具協(xié)同配合，保持流動(dòng)性合理充裕，支持中小企業(yè)多渠道融資等，維護(hù)存款負(fù)債成本基本穩(wěn)定。

2020年受疫情影響，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量曾普遍承壓，六家國(guó)有大行不良貸款率均有所抬升，但在2021年這一情況則有所改善。

從2021年年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2021年末，交通銀行仍為六家國(guó)有大行中不良貸款率最高的銀行，不良貸款率為1.48%，較上年末下降0.19個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率較上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)1.43%；建設(shè)銀行和工商銀行不良貸款率均為1.42%，分別較上年末減少0.14個(gè)百分點(diǎn)和0.16個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行不良貸款率為1.33%，比上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行不良率仍維持六家國(guó)有大行最低位，達(dá)0.82%，較上年末減少0.06個(gè)百分點(diǎn)。

為增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，六家國(guó)有大行持續(xù)增厚撥備。截至2021年末，郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率仍維持在六家國(guó)有大行最高位，撥備覆蓋率為418.61%，較上年末增長(zhǎng)10.55個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行撥備覆蓋率均超過(guò)200%，分別為299.73%、239.96%和205.84%，較上年末分別上漲33.53個(gè)百分點(diǎn)、26.37個(gè)百分點(diǎn)和25.16個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行撥備覆蓋率則增長(zhǎng)9.21個(gè)百分點(diǎn)至187.05%；交通銀行撥備覆蓋率為166.5%，較上年末上升22.63個(gè)百分點(diǎn)。

金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱認(rèn)為，從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，2021年六家國(guó)有大行不良率均出現(xiàn)下降，撥備覆蓋率維持高位，主要得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況整體改善，利好銀行資產(chǎn)質(zhì)量與盈利表現(xiàn)。不過(guò)需要關(guān)注的是，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期依舊不明朗，銀行亦需要通過(guò)增厚撥備的方式來(lái)提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

“當(dāng)前一些階段性、局部性的風(fēng)險(xiǎn)壓力相對(duì)突出。比如一些房地產(chǎn)企業(yè)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，資金鏈趨緊；個(gè)別地區(qū)地方政府債務(wù)面臨到期集中還款的壓力；產(chǎn)業(yè)鏈中下游部分弱勢(shì)企業(yè)以及傳統(tǒng)的能源企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及綠色轉(zhuǎn)型的困難；一些對(duì)外依存度較高的進(jìn)出口企業(yè)面臨疫情和地緣政治等外部不確定性?！敝袊?guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，對(duì)于影響銀行資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，2022年中國(guó)銀行將繼續(xù)把化解金融風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，特別是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)防控和重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控。

轉(zhuǎn)型已成為當(dāng)前銀行業(yè)離不開(kāi)的話題，秉承與實(shí)體經(jīng)濟(jì)同頻共振、共同發(fā)展的宗旨，六家國(guó)有大行均已聚焦“互聯(lián)網(wǎng)+體系建設(shè)”，持續(xù)加大數(shù)字領(lǐng)域、綠色低碳、普惠金融業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型力度，塑造綜合化、輕型化、數(shù)字化的新金融形象。

梳理數(shù)據(jù)可以看到，國(guó)有大行正在提速數(shù)字化轉(zhuǎn)型：近三年來(lái)郵儲(chǔ)銀行科技投入累計(jì)超過(guò)272億元，占營(yíng)業(yè)收入的3%以上；交通銀行2021年金融科技投入在營(yíng)業(yè)收入中的占比同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。工商銀行在客戶服務(wù)智能轉(zhuǎn)型方面成效顯著，2021年該行推出的“工小智”智能服務(wù)入口拓展至96個(gè)，語(yǔ)音和文本識(shí)別準(zhǔn)確率均超97%；智能服務(wù)業(yè)務(wù)量6.3億筆，比上年增長(zhǎng)11%。

走好綜合化路線圖是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略性目標(biāo)之一，也是推動(dòng)銀行轉(zhuǎn)型成為“全能銀行”“金融超市”的重要途徑，除了加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度外，創(chuàng)新普惠金融服務(wù)，提升鄉(xiāng)村財(cái)富金融服務(wù)覆蓋面也成為六家國(guó)有大行發(fā)力的目標(biāo)。2021年工商銀行推出的工銀“興農(nóng)通”品牌，拓展金融支持鄉(xiāng)村振興的廣度和深度，普惠貸款全年增長(zhǎng)超過(guò)50%。交通銀行依托該行“普惠e貸”打造線上綜合融資產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)線上標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與個(gè)性化場(chǎng)景定制產(chǎn)品“雙輪驅(qū)動(dòng)”，實(shí)現(xiàn)抵押、信用、保證等多種方式自由組合，滿足客戶差異化需求。

在綠色金融進(jìn)入規(guī)?；⒍嘣l(fā)展的當(dāng)下，也有多家銀行高管透露了未來(lái)綠色金融轉(zhuǎn)型的發(fā)展路線圖。劉堅(jiān)東透露，未來(lái)中國(guó)銀行將繼續(xù)完善頂層設(shè)計(jì)，加大綠色金融政策支持，完善激勵(lì)配套措施，持續(xù)提升綠色金融業(yè)績(jī)表現(xiàn)和創(chuàng)新能力。農(nóng)業(yè)銀行也表示，將健全綠色金融工作機(jī)制，推動(dòng)多元化綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新。

當(dāng)前，銀行轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入深水期，業(yè)界更加聚焦多項(xiàng)前沿技術(shù)的整合應(yīng)用，力求使銀行前中后臺(tái)一體化發(fā)展。零壹智庫(kù)分析師李薇在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，面對(duì)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，銀行應(yīng)當(dāng)更注重可持續(xù)發(fā)展，譬如在綠色金融領(lǐng)域，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保、專精特色的綠色信貸投放；在普惠金融方面，加大對(duì)下沉市場(chǎng)農(nóng)村縣域地區(qū)的扶持力度，尋求跨越式增長(zhǎng)的突破口。

“整體來(lái)看，綠色金融、科技金融以及農(nóng)村金融均屬于數(shù)字普惠金融的組成部分，這些領(lǐng)域的金融需求尚未完全覆蓋。”李薇進(jìn)一步指出，展望未來(lái)，銀行更應(yīng)加強(qiáng)與外部金融科技公司的合作，在獲客活客、線上平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、生態(tài)治理、智能風(fēng)控等方面，進(jìn)一步提質(zhì)增效，優(yōu)化完善消費(fèi)端與產(chǎn)業(yè)端的場(chǎng)景布局，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的健康生態(tài)體。