金融虎訊 6月15日消息，聯(lián)想控股(03396)董事會宣布，于2022年6月14日，為與電訊盈科有限公司訂立戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團與賣方訂立購股協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)想集團有條件同意購買而賣方有條件同意出售股份，即PCCW Lenovo Technology Solutions的80%直接權益及電訊盈科網(wǎng)絡服務的20%直接權益。

據(jù)披露，上述交易對價為6.136億美元（相等于約47.861億港元），包括：5.136億美元的現(xiàn)金部分（相等于約40.061億港元），將由聯(lián)想集團于完成時以現(xiàn)金償付；1億美元的股份部分（相等于約7.8億港元），將由聯(lián)想集團于完成時通過向賣方配發(fā)及發(fā)行86,424,677股對價股份的方式償付。對價股份將根據(jù)一般授權配發(fā)及發(fā)行，且一經(jīng)配發(fā)及發(fā)行，將與已發(fā)行聯(lián)想集團股份享有同等地位。

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完成時，聯(lián)想集團將持有PCCW Lenovo Technology Solutions的80%權益及電訊盈科網(wǎng)絡服務的20%權益，而其持有電訊盈科企業(yè)方案的100%權益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%權益。電訊盈科有限公司將通過賣方間接持有電訊盈科網(wǎng)絡服務的80%權益，而其持有電訊盈科企業(yè)方案的100%權益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%權益。

完成后，PCCW Lenovo Technology Solutions將成為聯(lián)想集團的附屬公司。完成時，PCCW Lenovo Technology Solutions將主要服務亞太地區(qū)的客戶，以提供數(shù)碼解決方案及管理服務；而電訊盈科企業(yè)方案將主要服務香港的公營部門客戶，提供解決方案及服務。

截至2020年12月31日止年度，電訊盈科網(wǎng)絡服務的凈利潤（除稅項及非經(jīng)常性項目后）大幅高于凈利潤（除稅項及非經(jīng)常性項目前）乃主要由于稅務虧損所產(chǎn)生的遞延稅項所致。假設按照購股協(xié)議完成若干重組，按照PCCW Lenovo Technology Solutions及電訊盈科網(wǎng)絡服務于2021年12月31日的未經(jīng)審核備考的管理賬目，PCCW Lenovo Technology Solutions及電訊盈科網(wǎng)絡服務的備考綜合凈資產(chǎn)值分別為3.376億美元（相等于約26.330億港元）及2.702億美元（相等于約21.076億港元）。

關于交易的原因，聯(lián)想控股表示，ITS業(yè)務為亞太地區(qū)領先的IT服務供應商，擁有逾20年良好往績記錄。除市場領先的品牌外，ITS業(yè)務將為戰(zhàn)略合作伙伴關系帶來其在系統(tǒng)集成及應用程序開發(fā)方面的強大能力以及專才隊伍。作為交易事項的一部分，聯(lián)想集團將收購PCCW Lenovo Technology Solutions的控制權，而將專注拓展其主要服務亞太地區(qū)的客戶。交易事項允許聯(lián)想集團擴充其IT服務的實力、提升服務組合配套、拓展客戶及合作伙伴的地域界限及垂直覆蓋。

通過ITS業(yè)務的過往出色的經(jīng)營業(yè)績、聯(lián)想集團現(xiàn)有的產(chǎn)品上市策略及解決方案開發(fā)能力及緊密的全球客戶關系，聯(lián)想集團將可加快服務業(yè)務的增長步伐，并在數(shù)碼化轉(zhuǎn)型的大趨勢下抓緊機遇。進軍IT服務業(yè)務對聯(lián)想集團長遠發(fā)展極具戰(zhàn)略意義以實現(xiàn)聯(lián)想集團業(yè)務多元化。戰(zhàn)略合作允許聯(lián)想集團利用結(jié)合聯(lián)想集團與電訊盈科有限公司的優(yōu)勢以優(yōu)化資源，進一步涉足IT解決方案產(chǎn)業(yè)。此外，聯(lián)想集團與電訊盈科有限公司攜手提供的資源與經(jīng)驗，令聯(lián)想集團可發(fā)揮協(xié)同效益，向客戶提供通過集成服務、裝置及數(shù)碼基礎設施的一站式IT解決方案。董事會經(jīng)考慮上述原因及裨益后認為，購股協(xié)議的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

關鍵詞： 聯(lián)想集團 電訊盈科 網(wǎng)絡服務