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金融虎訊 7月8日消息，日前，德銀天下股份有限公司(02418.HK)正式通過港交所上市聆訊，成為西安市今年新增的第4家上市公司。德銀天下于周四(6月30日)起至周五(7月8日)招股，預(yù)計(jì)7月15日在港交所掛牌上市。

德銀天下投資控股有限公司是陜汽集團(tuán)將后市場(chǎng)業(yè)務(wù)板塊重組后設(shè)立的全資子公司，成立于2014年，注冊(cè)資本10億元。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋了融資租賃（含經(jīng)營(yíng)性租賃）、卡車物流服務(wù)平臺(tái)（車輪滾滾）、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、商業(yè)保理和車聯(lián)網(wǎng)等五大板塊。公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.27億元，凈利潤(rùn)3.69億元。

德銀天下擬發(fā)行5.43億股股份，估計(jì)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9.73億港元。其中，約37.5%將用于商用車后市場(chǎng)線下數(shù)字化倉(cāng)儲(chǔ)及配送網(wǎng)絡(luò)與維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)；約22.5%將用于商用車后市場(chǎng)線上服務(wù)平臺(tái)的持續(xù)搭建；約30.0%將用于提升車聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)服務(wù)板塊的核心技術(shù)能力及數(shù)據(jù)服務(wù)能力；約10.0%將用于補(bǔ)充一般營(yíng)運(yùn)資金。

德銀天下管理層表示，是次股份發(fā)行是經(jīng)過詳細(xì)策劃，相信符合公司長(zhǎng)期發(fā)展的最大利益。而目前公司已有良好營(yíng)運(yùn)模式，認(rèn)為現(xiàn)時(shí)是上市最佳時(shí)機(jī)，對(duì)是次上市能吸引投資者有信心。被問及公司大部分收入來自控股股東陜汽控股及其關(guān)連交易，管理層稱與控股股東的交易是基于市場(chǎng)導(dǎo)向建立，雙方財(cái)務(wù)及管理獨(dú)立，公司未來會(huì)與對(duì)方維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系，相信此不代表對(duì)控股股東是過分依賴。

假設(shè)按每股發(fā)售價(jià)1.96港元計(jì)算(招股價(jià)范圍中位數(shù))，超額配股權(quán)未行使，德銀天下預(yù)計(jì)上市總開支約9080萬港元，其中包括3.3%的包銷傭金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開支。

德銀天下是次IPO引入3名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)2600萬美元的發(fā)售股份，其中陜西泰德認(rèn)購(gòu)1100萬美元、西安遠(yuǎn)大認(rèn)購(gòu)1000萬美元、銳明技術(shù)(002970.SZ)認(rèn)購(gòu)500萬美元。(金輝)

關(guān)鍵詞： 控股股東 掛牌上市 數(shù)據(jù)服務(wù)