經營主體從33家到70家，保費收入從505億元到838億元，經過五年發(fā)展，互聯(lián)網財險正進入新的階段。
3月16日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《2014-2019年互聯(lián)網財險市場分析報告》(以下簡稱《報告》)，報告顯示，2019年，互聯(lián)網財產保險市場進入新的一個新的發(fā)展階段，以退貨運費險、意健險和信用保證險為主的非車保險業(yè)務首次超過車險業(yè)務，占比達到了67.26%。
2013年，為促進保險業(yè)務與互聯(lián)網、大數據等新技術融合創(chuàng)新，原中國保監(jiān)會有序推進專業(yè)互聯(lián)網保險公司試點。2013年11月，首家專業(yè)互聯(lián)網保險公司——眾安保險開業(yè)。隨后，安心財險、泰康在線、易安財險相繼獲批成立。根據保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年，互聯(lián)網財產保險市場經營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩(wěn)，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯(lián)網財產保險業(yè)務。
2014—2019年，互聯(lián)網財產保險業(yè)務保費收入總計3803.84億元，這期間互聯(lián)網財產保險經歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。
而2014-2019年，四家專業(yè)互聯(lián)網保險公司共計保費收入574.03億元，占互聯(lián)網財產保險市場的15.09%;2019年，共計保費收入235.27億元，占互聯(lián)網財產保險市場的28.05%，同期增長38.51%。
回顧5年發(fā)展，互聯(lián)網財險有哪些特點?
自營平臺業(yè)績褪色
互聯(lián)網財產保險的發(fā)展不僅促使開發(fā)了更為豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯(lián)網財產保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端、第三方(包括第三方網絡平臺、保險專業(yè)中介機構)。
從總體走勢看，第三方業(yè)務超過保險公司自營平臺(指保險公司PC官網和保險公司自營移動端)業(yè)務。根據保險業(yè)協(xié)會數據監(jiān)測，保險公司自營平臺業(yè)務占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業(yè)務占比上升到68.89%，其中第三方網絡平臺占45.78%，保險專業(yè)中介機構占23.11%。保險公司自營平臺業(yè)務下跌，主要由于PC官網互聯(lián)網車險業(yè)務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續(xù)下跌。
互聯(lián)網財產保險業(yè)務各渠道銷售的主要險種如何分配呢?保險公司PC官網以車險為主。隨著車險業(yè)務的萎縮，消費者移動互聯(lián)網行為方式的崛起，官網的優(yōu)勢暫不復存在;保險公司自營移動端(APP和微信公眾號)的主要銷售險種是車險，占比均在95%以上;保險專業(yè)中介機構主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%;第三方網絡平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種(主要指退貨運費險)業(yè)務量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種(主要指退貨運費險)占26.46%;受174號文件影響，第三方網絡平臺的車險業(yè)務在2017年6月到達峰值之后急劇下跌。
把目光放在近期，2019年互聯(lián)網財產保險市場呈現(xiàn)的最大特點是互聯(lián)網車險和非車險業(yè)務占比的反轉，這也意味著互聯(lián)網財產保險將進入新的發(fā)展周期。2019年下半年，互聯(lián)網車險和非車險業(yè)務占比差距不斷增大，互聯(lián)網非車險業(yè)務突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務占比高達67.26%。
中保協(xié)表示，互聯(lián)網財產保險業(yè)務滲透率存在著較大的可提升空間?；ヂ?lián)網財產保險業(yè)務滲透率(指互聯(lián)網財產保險業(yè)務保費收入與產險公司全渠道原保險保費收入的比值)在2015年達到峰值為9.12%，2017年降到低谷，2019年回調至6.44%?；ヂ?lián)網財產保險存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務滲透率仍存在較高的可提升空間。
競爭正趨于充分
《報告》顯示，2015-2019年，互聯(lián)網財產保險市場CR8(指8個最大的企業(yè)占有該市場的份額)從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%?？梢钥闯?，隨著各保險公司紛紛布局互聯(lián)網保險以及發(fā)展戰(zhàn)略的調整，互聯(lián)網財產保險市場逐步成熟，市場集中度逐步下降，且低于全渠道產險公司的市場集中度，互聯(lián)網財產保險市場競爭更加充分。
大型傳統(tǒng)保險公司在商車費改進程中進入業(yè)務調整期，專業(yè)互聯(lián)網保險公司憑借非車險業(yè)務平穩(wěn)增長。傳統(tǒng)保險公司憑借線下車險業(yè)務的優(yōu)勢，尤其2015年在互聯(lián)網保險業(yè)務市場中占據優(yōu)勢，但隨著商業(yè)車險改革的推進，互聯(lián)網車險業(yè)務受到較大的沖擊。同時，傳統(tǒng)保險公司順應市場發(fā)展趨勢，創(chuàng)新車險移動互聯(lián)網渠道和非車險保險產品，推動互聯(lián)網保險市場的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，而專業(yè)互聯(lián)網保險公司，憑借其天然的技術優(yōu)勢，場景化的產品創(chuàng)新，持續(xù)保持較高的業(yè)務增長率。
非車業(yè)務發(fā)展迅猛
互聯(lián)網車險業(yè)務發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。2015年，互聯(lián)網財產保險的迎來蓬勃發(fā)展時期，全年互聯(lián)網財產保險保費收入768.36億元，其中互聯(lián)網車險業(yè)務為716.08億元，同期增長率48.16%，業(yè)務占比高達93.20%。2016-2017年是互聯(lián)網車險業(yè)務持續(xù)下滑的兩年。2018年，市場主體主動探索互聯(lián)網車險業(yè)務發(fā)展新模式，互聯(lián)網車險業(yè)務有回暖現(xiàn)象，實現(xiàn)了短暫的恢復性增長。2019年，互聯(lián)網車險業(yè)務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯(lián)網車險業(yè)務占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%;業(yè)務滲透率持續(xù)走低，直至年底僅為3.55%。互聯(lián)網車險市場進入一個明顯的轉折期。
《報告》認為，互聯(lián)網車險業(yè)務發(fā)展情況呈現(xiàn)出費改政策相關性，與商業(yè)車險改革時間推動點密切關聯(lián)。自2015年6月開始，隨著商業(yè)車險改革的推進，互聯(lián)網車險產品(車險電銷專用產品)演變?yōu)榍老禂?，過去的電商價格優(yōu)勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內自主制定渠道定價策略，形成互聯(lián)網車險業(yè)務回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網車險業(yè)務受到較大沖擊。2017年7月，原中國保監(jiān)會印發(fā)《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》(保監(jiān)財險〔2017〕174號，以下稱174號文)，其中對保險公司與第三方網絡平臺合作車險業(yè)務提出了合規(guī)性管控要求，對互聯(lián)網車險業(yè)務形成強力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網車險的發(fā)展生態(tài)。
相較于專業(yè)互聯(lián)網保險公司，傳統(tǒng)保險公司在互聯(lián)網車險經營中占據比較優(yōu)勢。由于車險是重落地服務的保險產品，加上互聯(lián)網車險業(yè)務存在渠道轉換的客觀原因，因此在線下銷售占據優(yōu)勢的傳統(tǒng)車險經營公司，在互聯(lián)網車險經營中占據著比較優(yōu)勢。特別在2017年前之前互聯(lián)網車險在整個互聯(lián)網財產保險中占據絕對比重的階段，傳統(tǒng)車險經營保險公司的優(yōu)勢非常明顯。
互聯(lián)網非車險業(yè)務持續(xù)快速增長。根據保險業(yè)協(xié)會數據監(jiān)測，2014-2019年，互聯(lián)網非車險業(yè)務年復合增長率高達90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長態(tài)勢。2019年，互聯(lián)網非車險保費收入為564.09億元，業(yè)務占比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯(lián)網非車險業(yè)務的快速增長，業(yè)務滲透率(指互聯(lián)網非車險業(yè)務保費收入與全渠道非車險業(yè)務保費收入的比值)呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。
互聯(lián)網非車險保持高速增長態(tài)勢，一是隨著互聯(lián)網行業(yè)的快速成長，互聯(lián)網業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網保險的發(fā)展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產品的創(chuàng)新和業(yè)務量的增長。二是隨著大數據、云計算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術的飛速發(fā)展，推動傳統(tǒng)產品的互聯(lián)網化，同時為互聯(lián)網非車險場景化產品創(chuàng)新、精準營銷、優(yōu)化服務提供了強有力的技術支持。
互聯(lián)網非車險體現(xiàn)場景化、生態(tài)化的屬性，渠道以第三方為主?；ヂ?lián)網非車險業(yè)務渠道來源以第三方為主，其中首要為第三方網絡平臺，其次為保險專業(yè)中介機構;保險公司自營平臺的互聯(lián)網非車險業(yè)務量較小。2019年，互聯(lián)網非車險累計保費收入564.09億元，其中第三方網絡平臺互聯(lián)網非車險保費收入357.17億元，業(yè)務貢獻度為63.32%，保險專業(yè)中介機構互聯(lián)網非車險保費收入137.73億元，貢獻度為24.42%;而保險公司PC官網互聯(lián)網非車險保費收入33.79億元，貢獻度為5.99%，保險公司自營移動端互聯(lián)網非車險保費收入為24.01億元，貢獻度僅為4.26%?；ヂ?lián)網非車險保險產品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數據等互聯(lián)網特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點。
根據保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年互聯(lián)網非車險各險種中，一是從保單數量看，退貨運費險銷量最大，全年累計保單數量約150億件，超過總體互聯(lián)網非車險保單數量的50%;二是從保費收入看，意外健康險銷量最大，意外健康險保費收入267.39億元，占互聯(lián)網財產保費收入的31.88%，占互聯(lián)網非車險保費收入的47.40%;三是從同期增速看，信用保證保險業(yè)務增速最快，累計保費收入130.74億元，同期增速高達148.24%。
互聯(lián)網非車險業(yè)務具有比較明顯的時間性特征。從連續(xù)5年的環(huán)比增長率數據看，總體上呈現(xiàn)出較大幅度的波動性，與此同時，一般3月、6月、8月、9月和11月，互聯(lián)網非車險環(huán)比增長率較高，這就說明互聯(lián)網非車險業(yè)務的時間性特征，也說明互聯(lián)網非車險在滿足特定時間段的人民群眾的消費需求起到了積極的作用，而消費者的購買借助了互聯(lián)網渠道的便捷性會提前購買合適的保險產品。
科技型保險公司優(yōu)勢凸顯，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大互聯(lián)網非車險發(fā)展布局?；ヂ?lián)網非車險市場中，四家專業(yè)互聯(lián)網保險公司以及國泰產險憑借公司技術力量的投入優(yōu)勢、股東資源優(yōu)勢、場景化保險產品創(chuàng)新優(yōu)勢等，業(yè)務發(fā)展較快。2019年，上述五家保險公司的互聯(lián)網非車險保單數量高達220.34億單，占互聯(lián)網非車險總保單數量的78.13%;互聯(lián)網非車險保費收入252.08億元，占互聯(lián)網非車險總保費收入的44.69%。同時，隨著互聯(lián)網車險市場的急劇萎縮，互聯(lián)網非車險是互聯(lián)網保險領域下一個競爭前沿，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大了在互聯(lián)網非車險領域的布局和投入，使得互聯(lián)網非車險領域的競爭區(qū)域白熱化。(姜鑫)
