【09:27 博瑞醫(yī)藥(688166)：產(chǎn)能逐步釋放、凈利潤率邊際提升】

2月27日給予博瑞醫(yī)藥(688166)增持評級。

盈利預(yù)測及估值：

風(fēng)險提示：

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次審慎增持評級、1次"買入"評級、1次持有評級。

【09:27 鍵凱科技(688356)：看好增長彈性和持續(xù)性】

2月27日給予鍵凱科技(688356)增持評級。

盈利預(yù)測及估值：

風(fēng)險提示：：

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。

【09:27 仙琚制藥(002332)：穩(wěn)健增長、結(jié)構(gòu)升級窗口期】

2月27日給予仙琚制藥(002332)增持評級。

盈利預(yù)測及估值：

中長期下，該機(jī)構(gòu)看好楊府原料藥產(chǎn)能投放、審計(jì)下，公司在甾體產(chǎn)業(yè)鏈升級的趨勢和業(yè)績增長持續(xù)性，公司在甾體原料藥及中間體領(lǐng)域所積累的技術(shù)工藝、生產(chǎn)質(zhì)控能力奠定供給能力升級的基礎(chǔ)；中短期下，隨著主要品種參加帶量采購，制劑盈利能力提升、呼吸科市場持續(xù)開拓，利潤增長持續(xù)性可能有超預(yù)期空間。在盈利預(yù)測中，該機(jī)構(gòu)考慮了2022-2023 年制劑品種的集采影響，且暫不考慮新制劑銷售情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021-2023 年EPS 分別為0.62、0.75 和0.92元/股，2022 年2 月25 日收盤價對應(yīng)2021 年18 倍PE、2022 年15 倍PE，具有較高的估值性價比，維持“增持”評級。

風(fēng)險提示：

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次強(qiáng)推評級。

關(guān)鍵詞： 盈利預(yù)測 風(fēng)險提示 仙琚制藥