證券代碼：300811 證券簡稱：鉑科新材 公告編號：2022-078 轉(zhuǎn)債代碼：123139 轉(zhuǎn)債簡稱：鉑科轉(zhuǎn)債
【資料圖】
深圳市鉑科新材料股份有限公司
關(guān)于提前贖回鉑科轉(zhuǎn)債暨贖回實(shí)施的第三次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、可轉(zhuǎn)債贖回條件滿足日：2022年11月9日；
2、可轉(zhuǎn)債贖回日：2022年12月1日；
3、可轉(zhuǎn)債贖回登記日：2022年11月30日；
4、可轉(zhuǎn)債贖回價格：100.29元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為0.4%，且當(dāng)期利息含稅）?？鄱惡蟮内H回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)；
5、可轉(zhuǎn)債贖回資金到賬日：2022年12月6日；
6、投資者贖回款到賬日：2022年12月8日；
7、可轉(zhuǎn)債停止交易日：2022年11月28日；
8、可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股日：2022年12月1日；
9、贖回類別：全部贖回；
10、根據(jù)安排，截至2022年11月30日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“鉑科轉(zhuǎn)債”將按照100.29元/張的價格被強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，“鉑科轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“鉑科轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
11、債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，若債券持有人不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。
風(fēng)險提示：
本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回價格可能與“鉑科轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在2022年11月30日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
深圳市鉑科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月9日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、贖回情況概述
1、發(fā)行上市基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022年 1月 17日出具《關(guān)于同意深圳市鉑科新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022] 121號）同意注冊，公司于2022年3月11日向不特定對象發(fā)行430.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為 100元，募集資金總額為人民幣 43,000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司在股權(quán)登記日（2022年3月10日）收市后中登公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足43,000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）方正承銷保薦包銷。
經(jīng)深交所同意，公司 43,000.00萬元可轉(zhuǎn)債已于 2022年 3月 31日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“鉑科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123139”，可轉(zhuǎn)債存續(xù)期至2028年3月10日。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳市鉑科新材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年3月17日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2022年9月19日至2028年3月10日止（如該日為法定節(jié)假或非交易日，則順延至下一個交易日）。
2、轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況
（1）2022年 5月 24日，公司召開第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關(guān)于公司 2021年限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，同意公司為 184名激勵對象辦理歸屬限制性股票共計(jì) 564,246股，授予價格為 20.42元/股。公司將按有關(guān)規(guī)定辦理上述限制性股票登記手續(xù)，上市流通日定為 2022年 6月 23日，本次新增股份登記完成后，公司總股本由103,680,000股增加至104,244,246股。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 76.50元/股調(diào)整為 76.20元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022年 6月 23日起生效。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-047）。
（2）2022年 5月 9日，公司召開了 2021年年度股東大會，審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》，擬以2021年度利潤分配方案實(shí)施時股權(quán)登記日的股份數(shù)為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022年 7月 4日，除權(quán)除息日為：2022年 7月 5日。根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)計(jì)算，“鉑科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由 76.20元/股調(diào)整為 76.00元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月5日起生效。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-049）。
3、本次觸發(fā)“鉑科轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的情況
（1）有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》的約定，“鉑科轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
其中：IA指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計(jì)算。
（2）贖回條款觸發(fā)情況
自2022年10月18日至2022年11月9日期間，公司股票已有15個交易日收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（即76.00元/股）的130%（含130%）（即98.80元/股），已觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
二、贖回實(shí)施安排
1、贖回價格及贖回價格的確定依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“鉑科轉(zhuǎn)債”的贖回價格為100.29元/張。計(jì)算過程如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
其中：i=0.40%(“鉑科轉(zhuǎn)債”第一個計(jì)息期年度）；
t=265天（2022年3月11日至2022年12月1日，算頭不算尾）；
每張債券當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×265/365=0.29元/張； 每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.29=100.29元/張。
扣稅后的贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
2、贖回對象
截至贖回登記日（2022年11月30日）收市后在中登公司登記在冊的全體“鉑科轉(zhuǎn)債”持有人。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通知“鉑科轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
（2）“鉑科轉(zhuǎn)債”自2022年12月1日起停止轉(zhuǎn)股。
（3）2022年12月1日為“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（2022年11月30日）收市后在中登公司登記在冊的“鉑科轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“鉑科轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
（4）2022年12月6日為發(fā)行人資金到賬日，2022年12月8日為贖回款到達(dá)“鉑科轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“鉑科轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“鉑科轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
（5）公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
4、咨詢方式
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：0755-26654881
聯(lián)系郵箱：poco@pocomagnetic.com
三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“鉑科轉(zhuǎn)債”的情況 經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)（即2022年5月8日至2022年11月9日期間），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員交易“鉑科轉(zhuǎn)債”的情況如下：
| 名稱/姓名 | 期初持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張） | 期間買入數(shù)量（張） | 期間賣出數(shù)量 （張） | 期末持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量（張） |
| 深圳市摩碼新材料投資有限公司 | 1,198,564 | 0 | 1,198,564 | 0 |
| 郭雄志 | 577,491 | 0 | 577,491 | 0 |
| 羅志敏 | 310,537 | 0 | 310,537 | 0 |
| 阮佳林 | 310,537 | 0 | 310,537 | 0 |
| 杜江華 | 108,960 | 0 | 108,960 | 0 |
四、其他需說明事項(xiàng)
1、“鉑科轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
五、本次贖回的審議程序
1、董事會意見
公司于2022年11月9日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，擬于2022年12月1日提前贖回全部“鉑科轉(zhuǎn)債”，根據(jù)《募集說明書》，贖回價格為債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
2、監(jiān)事會意見
公司于2022年11月9日召開第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“鉑科轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司實(shí)際情況綜合考慮，公司監(jiān)事會同意公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，擬于2022年12月1日提前贖回全部“鉑科轉(zhuǎn)債”，根據(jù)《募集說明書》，贖回價格為債券面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
3、獨(dú)立董事意見
經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)的行使及贖回價格的確定，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)法律法規(guī)及《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，同時履行了必要的審批程序，公司獨(dú)立董事同意公司按照可轉(zhuǎn)債面值（人民幣100元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回在贖回登記日收市后中登公司登記在冊的全部“鉑科轉(zhuǎn)債”。
4、律師事務(wù)所法律意見
北京市天元律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次贖回已滿足《募集說明書》約定的有條件贖回條款，發(fā)行人已就本次贖回事宜履行現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》以及《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人尚需根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》的規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。
5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的條件已成立，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求及《募集說明書》的約定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次行使“鉑科轉(zhuǎn)債”提前贖回權(quán)利的事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十二次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 4、方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于深圳市鉑科新材料股份有限公司行使鉑科轉(zhuǎn)債提前贖回權(quán)利的核查意見；
5、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于深圳市鉑科新材料股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見。
特此公告。
深圳市鉑科新材料股份有限公司董事會
2022年11月11日
關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 轉(zhuǎn)股價格 贖回價格
