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證券代碼：300900 證券簡稱：廣聯(lián)航空
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
投資者關系活動記錄表
編號：2022-009
| 投資者關系 活動類別 | ?特定對象調研 ?分析師會議 ?媒體采訪 ?業(yè)績說明會 ?新聞發(fā)布會 ?路演活動 ?現(xiàn)場參觀 ?其他（電話會議） |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1、西部證券：曹晏箐 2、長盛基金：滕光耀 3、中融基金：焦陽 4、睿揚投資：屈霞 5、天弘基金：陳祥 6、淡水泉投資：劉曉雨、吳博文 7、循遠資產：白福濃 8、磐澤資產：熊威明 9、中?；穑赫驴?10、璞瑜資本：劉峰 11、惠升基金：黃競 12、前?；ヅd：李萍 13、創(chuàng)金合信：李晗 14、建信基金：王睿 15、華電資本：吳錚錚 16、中信資管：楊曉宇 17、漢石資本：慕陶 18、信達澳亞基金：馬綺雯 |
| 19、國都證券自營：李韻 20、德邦基金：杜彩雯 21、渤海人壽：張遠德 22、晟盟資產：薛和斌 23、華潤元大基金：哈含章 24、中意資產：沈悅明 25、國聯(lián)人壽：夏雪冰 26、萬家基金：吳欣燁 27、財通基金：吳帆 28、鼎薩投資：張王品 29、銀葉投資：劉哲旭 | |
| 時間 | 2022年 12月 5日 |
| 地點 | 廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司 會議室 |
| 上市公司接待 人員姓名 | 董事會秘書：畢恒恬先生 證券事務代表：張韓兵女士 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 一、介紹會議基本情況 畢恒恬先生對公司基本情況進行介紹。 二、交流互動環(huán)節(jié) 交流的主要問題如下： 1、之前與公司溝通了解到，公司有人機因客戶需求一般為來料加工模式，請簡要說明公司在部分無人機和航天器領域使用的自產材料情況？ 答：如您所說，由于客戶對生產流程把控十分嚴格，從原材料端口到各個生產工序都要實現(xiàn)可追溯，所以為有人機提供復合材料產品和金屬零部件時，多采用甲方帶料或指定供應商采購原材料的方式。為部分無人機及航天器零部件提供復合材料成型加工時，可采用公司自行生產的碳纖維預浸料，預浸料生產所需碳絲需要公司結合客戶需求進行采購。 |
| 2、請問公司航空工裝、航空航天零部件及無人機三大主營業(yè)務未來規(guī)劃側重于哪些方面？ 答：在航空工裝領域，作為公司最重要的業(yè)務基礎，工裝收入水平將隨著新機型的研發(fā)投入及現(xiàn)有機型的增效提產同向增長。公司將持續(xù)加大大型復合材料結構件成型工裝和柔性自動化裝配工裝的研發(fā)力度，繼續(xù)鞏固目前現(xiàn)有市場，在優(yōu)勢產品上加強研發(fā)。 在航空航天零部件領域，得益于航空器、航空發(fā)動機及航天器等產品的不斷增量，未來零部件的增速將較快于航空工裝產品。公司將圍繞東北、華南、華東、西南、西北等地區(qū)繼續(xù)鞏固航空航天產業(yè)制造加工基地，以區(qū)域主機廠為核心，積極鞏固、拓展復合材料產品及金屬零部件的承制業(yè)務。 在無人機領域，大型固定翼無人機整機平臺研制是公司無人機業(yè)務規(guī)劃的主要發(fā)展方向，全復合材料的機體機構與公司在復材領域突出的技術優(yōu)勢相契合，公司將繼續(xù)提升無人機整機結構設計與整體結構制造能力，豐富以產品結構設計、工裝設計制造、產品生產、部段裝配和總裝裝配任務為主的全產業(yè)鏈布局。 3、請問公司如何能夠實現(xiàn)與各家子公司保持協(xié)同運作？ 答：公司在全國各地布局較為廣泛，形成了以哈爾濱總部、西安廣聯(lián)和成都航新為三大綜合性產業(yè)基地為核心，自東向西，覆蓋東北、西北、西南等我國主要軍工大省，輻射全國的航空航天結構類產品全產業(yè)鏈加工制造集群。 公司以業(yè)務為主線，通過集中調配人員管理與財務控制的方式進行協(xié)同化管理。公司通過設立子公司專門從事航空航天結構類產品部分細分領域業(yè)務，并將培養(yǎng)的該類業(yè)務骨干人員委派至相應公司進行技術指導及經營管理。 同時，公司通過并購重組等方式持續(xù)豐富產業(yè)鏈布局，最大程度沿用新進子公司的原有管理團隊，優(yōu)先選擇由原有管理 | |
| 團隊進行業(yè)務延續(xù)和管理運作，有效鞏固原有業(yè)務基礎所帶來的資源優(yōu)勢。公司著重在人力資源管理、財務管理、內控管理等方面進行嚴格把控，保證母子公司能夠實現(xiàn)高效協(xié)同化運轉。 4、請問公司與工大衛(wèi)星合作的情況如何？ 答：工大衛(wèi)星是哈爾濱工業(yè)大學衛(wèi)星技術科技成果轉化平臺，是由哈工大衛(wèi)星技術研究所團隊發(fā)起設立的商業(yè)航天公司，具備通信、導航、遙感衛(wèi)星批量化設計、制造能力，致力于提供國內領先的整星在軌交付服務。公司與工大衛(wèi)星將發(fā)揮各自的資本、產業(yè)、技術、資源、市場產品等方面的優(yōu)勢，為開拓商業(yè)航天市場、推動衛(wèi)星制造產業(yè)快速發(fā)展，進一步提升在航天零部件領域創(chuàng)新競爭力。公司目前與工大衛(wèi)星主要圍繞衛(wèi)星結構設計與制造（包括復合材料結構和金屬結構），以及其相關技術交流開展合作。 5、請問復合材料的加工流程涉及到哪些環(huán)節(jié)？ 答：復合材料加工工序大致為：原材料-預浸料-成型-加工-裝配，目前公司復合材料業(yè)務主要體現(xiàn)在復材成型環(huán)節(jié)。 第一個階段是主要為生產碳絲等原材料的環(huán)節(jié)。 第二個階段是制作復合材料預浸料的環(huán)節(jié)。碳絲等原材料由第一階段的復合材料供應商提供，相關企業(yè)完成預浸料的生產工作，再將預浸料提供給各大主機廠及相應客戶。 第三個階段是復合材料產品成型環(huán)節(jié)，也是公司主要從事的生產環(huán)節(jié)，公司起初承制復合材料成型工裝時便深入理解客戶對于復合材料產品成型的整體需求，對產品參數(shù)、加工工藝等有了獨特的認識和技術儲備。隨著各大主機廠業(yè)務剝離及客戶需求的增加，公司順利承接了各型復合材料產品成型加工的相關訂單。 第四個階段是復合材料產品加工。復合材料成型后還未達到可以裝配的狀態(tài)，需要對已成型產品完成切割、鉆銑等工序， | |
| 小尺寸復材成型產品可通過人工切割來實現(xiàn)，但隨著技術的發(fā)展對精度的要求日益精進，大尺寸、高精度復合材料產品均需通過五軸數(shù)控加工中心來完成高精度定位、切割工作。雖然看起來與金屬機加工藝較為相似，但因二者材質、結構不同，復材加工工藝與金屬加工工藝存在較大差異。 第五個階段為復合材料部段裝配環(huán)節(jié)。公司該階段業(yè)務目前主要體現(xiàn)在無人機裝配領域。無人機大部分結構件以復合材料產品為主，通過裝配工裝將各型復合材料產品進行整體裝配，最終形成無人機的整體結構。 6、請問公司預浸料的產線技術是如何得到的？復材零部件和金屬零部件毛利率的差異有多大？ 答：公司已完成預浸料生產線的安裝調試，生產所需碳絲公司主要從供應商處直接采購。預浸料的技術關鍵在于樹脂的研制，公司多年與科研院校開展合作，在樹脂、膠黏劑、預浸料等方面積累了豐富的研發(fā)經驗。 航空航天零部件在公司產品中毛利率相對較高。金屬零部件根據(jù)各地子公司業(yè)務類型及生產效率的不同存在差異，如成都航新，擁有多條柔性自動化生產線和數(shù)個精益生產單元，其金屬零部件的毛利率整體較高。復合材料零部件試制階段需確定成型工藝路線，前期毛利率相對較低，當試制結束達到穩(wěn)定批產狀態(tài)后毛利率會大幅提升。 7、公司工裝業(yè)務中傳統(tǒng)材料仍占較大成本，請問原材料價格波動對公司是否有不利影響？ 答：公司工裝業(yè)務大多數(shù)為甲方帶料加工，公司根據(jù)客戶需求進行訂單式生產，會在訂單中考慮原材料上漲因素，原料價格波動對公司影響不大。 | |
| 附件清單（如有） | 無 |
| 日期 | 2022年 12月 5日 |
關鍵詞： 復合材料 廣聯(lián)航空 投資者關系
