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所謂一鯨落萬物生，在疫情放開近一個(gè)月里，新冠藥物需求量大幅暴增，直接讓各類受益于疫情的醫(yī)藥股全線騰飛，把市場活躍資金都虹吸到醫(yī)藥股里面去了，如之前一個(gè)以嶺藥業(yè)的成交量就是滬指的三十分之一，非常的夸張。但隨著疫情第一波高峰期的逐漸過去，近期醫(yī)藥股是高位持續(xù)大跌，這也讓先前被虹吸的板塊個(gè)股悉數(shù)回血，大盤也是反彈兩連。
從盤面來看，今日新冠藥物再次迎來跌停潮，前期短期翻倍的布洛芬龍頭新華制藥大坍塌，股價(jià)已從高位跌26%、翰宇藥業(yè)今日更是來了根20CM的大陰線；而連花清瘟龍頭以嶺藥業(yè)更是來了一波水泄暴跌38%的行情。對于前期醫(yī)藥股的暴漲，之前有些人說在發(fā)國難財(cái)，不過龍軒認(rèn)為二級市場炒作并不涉及到現(xiàn)有的藥價(jià)，不存在發(fā)國難財(cái)?shù)恼f法，能賺是個(gè)人的本身。而當(dāng)前醫(yī)藥股全線落幕下，意味著炒作已告一段落、部分個(gè)股的頂部將會是幾年的大頂了。值得欣慰的事，醫(yī)藥股暴跌下，消費(fèi)類白馬、新能源成功接回領(lǐng)漲大旗，這些品種起來對整個(gè)市場人氣提振還是很明顯的。
雖然指數(shù)當(dāng)前反彈成交量還是不大，但今日比昨日放大有近500億，且量能放大也需要一個(gè)過程，一下子放太大反而會用力過猛。龍軒認(rèn)為今年A股在美聯(lián)儲瘋狂加息、俄烏戰(zhàn)爭與新冠疫情反復(fù)沖擊下，年線收出大陰已成定局，但正因這樣的暴跌，龍軒覺得明年的機(jī)會反而不小，讓股市好起來都能夠解決當(dāng)前很多問題，這可以說是A股最大的隱形利好了！
社科院劉紀(jì)鵬近期在某場年會中指出，股市上漲1000點(diǎn)，財(cái)富就會增加二十多萬億，股市漲起來，就解決了缺錢、少資本的困難；同時(shí)還認(rèn)為美國股市市值是68萬億美元，中國A股市值是12萬億美元，A股有相當(dāng)潛力的。對于他的這個(gè)觀點(diǎn)，龍軒是非常贊同的。當(dāng)前中國股市里的股民有2億多，這將涉及到2億個(gè)家庭，而只要股市明年能走好，那2兩億家庭的收入就會變相的厚增，從而有利于刺激內(nèi)需，反過來被消費(fèi)的公司業(yè)績也會好看。而股市好起來，也會讓大家對未來更有信心，從而消除對新冠帶來的恐懼與不安。
大盤就算是漲1000點(diǎn)，龍軒認(rèn)為估值也還是很合理的，并沒有所謂的泡沫。畢竟當(dāng)前市場的估值已經(jīng)是歷史最低，特別是國企大藍(lán)籌，估值更可謂是白菜價(jià)。此外，新能源類品種經(jīng)過今年的大跌，疊加今年業(yè)績依然高增，其估值已進(jìn)入洼地。還有就是醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)等一大批品種，經(jīng)過1-2年的大跌，估值都處于歷史中樞下方。只要管理層有心呵護(hù)市場，比如少發(fā)一些新股、少干預(yù)漲幅好的個(gè)股，那在今年暴跌后、未來1-2年漲一千點(diǎn)并不是難事。
本來龍軒近期想寫下今年總結(jié)與明年展望，但核心觀點(diǎn)在近期的內(nèi)容中都已亮出，因此對明年的展望就在每日的收評中展開了。因?yàn)榻衲晔谴蟮?，公募機(jī)構(gòu)也大面積虧損，因此對于明年的行情龍軒看漲。只有股市全線好起來，才能解決消費(fèi)資金的來源、房地產(chǎn)大下行周期中融資的問題、產(chǎn)業(yè)升級與轉(zhuǎn)型等眾多問題，希望也能引起相關(guān)的注意共同呵護(hù)市場。
