揚州金泉旅游用品股份有限公司

【資料圖】

首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告（第一次）

保薦機構(主承銷商)：國金證券股份有限公司

揚州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“揚州金泉”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過1,675萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2022〕3067號文核準。

經(jīng)發(fā)行人與國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協(xié)商決定，本次公開發(fā)行股數(shù)為1,675萬股，本次發(fā)行全部為新股，不設老股轉讓。本次發(fā)行采用網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者直接定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式進行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行將于2023年2月7日（T日，申購日）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)進行。

發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內(nèi)容：

1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“C17紡織業(yè)”、“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)”及“C18紡織服裝、服飾業(yè)”。截至2023年1月10日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C17紡織業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為18.57倍，“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為26.31倍，“C18紡織服裝、服飾業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為14.04倍。

發(fā)行人可比上市公司市盈率水平如下：

2、上表中可比公司2021年每股收益按照2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以2023年1月10日總股本計算。

3、以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價格31.04元/股對應的發(fā)行人2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為21.61倍，低于可比上市公司2021年平均靜態(tài)市盈率48.56倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C17紡織業(yè)”、低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)”且高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C18紡織服裝、服飾業(yè)”行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率（截至2023年1月10日），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告〔2014〕4號）等相關規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2023年1月11日、2023年1月18日和2023年1月30日，后續(xù)發(fā)行時間安排將會遞延，提請投資者關注。

發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）請?zhí)嵬顿Y者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、敬請投資者重點關注本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)的內(nèi)容：

（1）本次發(fā)行采用直接定價方式，本次發(fā)行的全部股份通過網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者發(fā)行，不進行網(wǎng)下詢價和配售。

（2）發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為31.04元/股。

投資者按照本次發(fā)行價格在2023年2月7日（T日，申購日）通過上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購，投資者進行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

（3）網(wǎng)上投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

（4）網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后，應依據(jù)2023年2月9日（T+2日）公告的《揚州金泉旅游用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上定價發(fā)行搖號中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2023年2月9日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

中簽投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）負責包銷。網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

（5）網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

3、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

4、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2023年1月10日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《揚州金泉旅游用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》及登載于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《揚州金泉旅游用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）全文及備查文件，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

5、經(jīng)發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行價格為31.04元/股。本次公開發(fā)行股數(shù)為1,675萬股，本次發(fā)行全部為新股，不設老股轉讓。發(fā)行人本次募投項目預計使用募集資金41,211.16萬元。按本次發(fā)行價格31.04元/股，發(fā)行新股1,675萬股計算的預計募集資金總額為51,992.00萬元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）10,780.84萬元，預計募集資金凈額為41,211.16萬元，不超過發(fā)行人本次募投項目預計使用的募集資金金額。

本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

6、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

7、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《招股說明書》。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

8、請投資者關注投資風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（3）中國證監(jiān)會對本次發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）暫停或中止發(fā)行。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

9、本次發(fā)行結束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

10、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

11、發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

12、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入地了解證劵市場蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：揚州金泉旅游用品股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

2023年1月11日

關鍵詞： 投資風險 以下簡稱 股份有限公司