CFi.CN訊：（一）交易基本情況

2022年 12月 24日，西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱：西南聯(lián)交所

或交易所）發(fā)布公告，東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱：東營(yíng)津膜）69%股權(quán)及 250,920,093.50元債權(quán)和東營(yíng)膜天膜環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱：東營(yíng)膜天膜）100%股權(quán)及 6,337,100.61元債權(quán)通過(guò)公開掛牌方式整體轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)為 440,757,194.11元，其中東營(yíng)津膜 69%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌價(jià)為 321,920,093.50元（股權(quán)價(jià)款 71,000,000元，債權(quán)價(jià)款250,920,093.50元），東營(yíng)膜天膜股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌價(jià)為

(資料圖片僅供參考)

118,837,100.61元（股權(quán)價(jià)款 112,500,000元，債權(quán)價(jià)款 6,337,100.61元）。

公司與東營(yíng)津膜少數(shù)股東上海迪禹科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：迪禹

科技）組成聯(lián)合體報(bào)名參與本次交易，并于近日收到《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所關(guān)于成交相關(guān)事項(xiàng)的告知函》，確認(rèn)成為本項(xiàng)目的意向受讓方，成交價(jià)格為掛牌價(jià)。

本次交易中，公司擬收購(gòu)天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：津膜科技）持有的東營(yíng)津膜 60%股權(quán)，成為東營(yíng)津膜的控股股東，并按照經(jīng)審計(jì)賬面價(jià)值同步承接津膜科技對(duì)東營(yíng)津膜享有的 250,920,093.50元債權(quán)；迪禹科技擬收購(gòu)津膜科技持有的東營(yíng)津膜 9%股權(quán)，對(duì)東營(yíng)津膜的持股比例由 31%增至 40%。公司擬收購(gòu)津膜科技持有的東營(yíng)膜天膜19.0476%股權(quán)以及津膜科技全資子公司山東德聯(lián)環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱：山東德聯(lián)）持有的東營(yíng)膜天膜 80.9524%股權(quán)，成為東營(yíng)膜天膜的全資控股股東，并按照經(jīng)審計(jì)賬面價(jià)值同步承接津膜科技對(duì)東營(yíng)膜天膜享有的 6,337,100.61元債權(quán)。公司收購(gòu)東營(yíng)津膜及東營(yíng)膜天膜股權(quán)及債權(quán)的交易價(jià)款合計(jì) 431,496,324.54元。本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，資金來(lái)源為自籌資金。

本次交易已經(jīng)公司于 2023年 1月 13日召開的第九屆董事會(huì)第三十

次會(huì)議審議通過(guò)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要提交公司股東大會(huì)審議。

（二）本次交易尚需履行的程序

1、尚需履行項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方津膜科技股東大會(huì)審議程序。

2、鑒于津膜科技和山東德聯(lián)已將其合計(jì)持有的東營(yíng)膜天膜 100%股

權(quán)質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司天津分行（以下簡(jiǎn)稱：浙商銀行），本次交易尚需取得質(zhì)權(quán)人浙商銀行書面同意轉(zhuǎn)讓東營(yíng)膜天膜股權(quán)的相關(guān)說(shuō)明，或結(jié)清浙商銀行的貸款。

3、本次交易尚需取得東營(yíng)津膜債權(quán)人哈爾濱銀行股份有限公司天津

濱城支行（以下簡(jiǎn)稱：哈爾濱銀行）書面同意轉(zhuǎn)讓東營(yíng)津膜股權(quán)的相關(guān)說(shuō)明，或結(jié)清東營(yíng)津膜在哈爾濱銀行的貸款。

4、本次交易尚需根據(jù)《東營(yíng)市東城南污水處理 BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)

協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱：《東城南項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》）、《東營(yíng)市五六干合排污水處理廠及配套管網(wǎng) BOT工程政府與社會(huì)資本合作 PPP項(xiàng)目合同》（以下簡(jiǎn)稱：《五六干 PPP項(xiàng)目合同》）取得東營(yíng)市人民政府或其授權(quán)主管部門就本次股權(quán)變動(dòng)事宜出具的批準(zhǔn)文件、確認(rèn)函或無(wú)異議函。

關(guān)鍵詞： 以下簡(jiǎn)稱 津膜科技 有限公司