【09:56 東方雨虹(002271)：零售+粉料高增 渠道變革效果顯著】
(資料圖)
8月13日給予東方雨虹(002271)買入評(píng)級(jí)。
投資建議：
該機(jī)構(gòu)維持2023-2025 年公司營業(yè)收入370.93/438.29/505.10 億元的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤38.64/51.37/60.92 億元，EPS 1.53/2.04/2.42 元； 對(duì)應(yīng)8 月11 日28.83 元收盤價(jià)18.79/14.14/11.92xPE，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次"強(qiáng)推"評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。
【08:31 晶盛機(jī)電(300316)：光伏直拉單晶爐用首臺(tái)量產(chǎn)超導(dǎo)磁體下線 第五代低氧單晶爐放量在即】
8月13日給予晶盛機(jī)電(300316)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：光伏設(shè)備是晶盛機(jī)電成長的第一曲線，第二曲線是光伏耗材和半導(dǎo)體耗材的放量，第三曲線是半導(dǎo)體設(shè)備的完全放量。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、8次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)、1次“買入”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次推薦的投資評(píng)級(jí)。
【08:26 長安汽車(000625)：整體銷量增速好于行業(yè) 自主銷量持續(xù)增長】
8月13日給予長安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。
【08:21 百亞股份(003006)：產(chǎn)品升級(jí)渠道拓展 Q2業(yè)績延續(xù)高增】
8月13日給予百亞股份(003006)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)和投資建議：作為國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司在品牌知名度、渠道建設(shè)等方面優(yōu)勢(shì)顯著。隨著渠道持續(xù)拓展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，看好公司中長期市占率提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)23-25 年公司營業(yè)收入分別為20.20/24.81/29.24 億元，分別同比增長25.3%/22.8%/ 17.9%；歸母凈利潤分別為2.51/3.23/3.86 億元，分別同比增長34.0%/28.7%/19.6%；EPS 分別為0.58/0.75/ 0.90 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23-25 年P(guān)E 為26.2/ 20.3/ 17.0x，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料上漲超預(yù)期，外圍區(qū)域拓展不及預(yù)期，市場(chǎng)競爭加劇。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次？買入？評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
【08:21 百亞股份(003006)半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)品、渠道優(yōu)化 盈利能力持續(xù)提升】
8月13日給予百亞股份(003006)買入評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司深耕核心區(qū)域、外圍省份穩(wěn)步拓展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，線上增勢(shì)強(qiáng)勁，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.7/3.4/4.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為25X/20X/16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：全國化拓展不及預(yù)期、原材料壓力加劇、行業(yè)競爭加劇。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次？買入？評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。
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