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【12:41 安徽合力(600761)：出口維持高速增長 毛、凈利率顯著提升】
8月14日給予安徽合力(600761)強烈推薦評級。
維持“強烈推薦”投資評級。國產鋰電叉車在全球的競爭力較強，合力作為龍頭有望抓住鋰電化機遇，繼續(xù)提升海外市占率。同時，公司持續(xù)提升產能，原材料成本價格下降驅動全年利潤增長。基于Q2 公司利潤率提升超預期，該機構上調全年的盈利預測，預計公司2023-2025 年營收分別為181、203、231億元，歸母凈利潤為12、14、16 億元，對應PE 為13、11、10 倍，維持“強烈推薦”評級。
風險提示：原材料價格上漲、海外需求下降、經(jīng)濟復蘇低于預期。
該股最近6個月獲得機構19次買入評級、9次增持評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。
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