債券代碼：128095 債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債

(資料圖)

債券代碼：128095 債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、債券代碼：128095，債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債

2、調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣66.64元/股

3、調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣66.46元/股

4、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年8月21日

一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）公開發(fā)行了1,600萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債，債券代碼：128095）并于2020年2月28日上市。根據(jù)《云南恩捷新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)債券代碼：128095 債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債

整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

二、前次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

“恩捷轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)為64.61元/股。

2020年5月，公司實(shí)施2019年年度利潤(rùn)分配方案：以公司總股本805,370,770股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.25元人民幣現(xiàn)金（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，除權(quán)除息日為2020年5月21日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對(duì)“恩捷轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為64.61元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為64.49元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年5月21日起生效。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1476號(hào)）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票的方式向22名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股69,444,444股（A股），相關(guān)股份于2020年9月4日在深圳證券交易所上市，發(fā)行價(jià)格為72.00元/股。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對(duì)“恩捷轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為64.49元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為65.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年9月4日起生效。

2020年7月13日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)公司<2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃>部分激勵(lì)股份回購(gòu)注銷的議案》，因公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第三次解鎖時(shí)4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)債券代碼：128095 債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債

人考核等級(jí)為“良”，公司對(duì)其持有的公司限制性股票合計(jì)23,120股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。由于本次回購(gòu)注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)測(cè)算，本次回購(gòu)注銷完成后，“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為66.09元/股。

2021年4月，公司實(shí)施2020年年度利潤(rùn)分配方案：以公司總股本888,160,636股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.696948元人民幣現(xiàn)金（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，除權(quán)除息日為2021年4月30日。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對(duì)“恩捷轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為65.09元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為64.92元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年4月30日起生效。

2022年5月，公司實(shí)施2021年年度利潤(rùn)分配方案：以公司總股本892,408,633 股扣除回購(gòu)專用證券賬戶中1,585,437股后的股份890,823,196股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.030904元人民幣現(xiàn)金（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對(duì)“恩捷轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為64.92元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為64.62元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月16日起生效。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1343號(hào)）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票的方式向 21名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 85,421,412股（A股），本次新增股份已于 2023年 6月 20日在深圳證券交易所上市。根據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，公司對(duì)“恩捷轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整，自 2023年 6月 20日起“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為 66.64元/股。

2023年6月25日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，因公司2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中，60名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，1名激勵(lì)對(duì)象非因執(zhí)行職務(wù)身故，4名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為B，2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為C，1名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為D，公司對(duì)前述68名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)88,630股進(jìn)行回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格債券代碼：128095 債券簡(jiǎn)稱：恩捷轉(zhuǎn)債

為64.18元/股（未含銀行同期存款利息），由于本次回購(gòu)注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)測(cè)算，本次回購(gòu)注銷完成后，“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不變，仍為66.64元/股。

三、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司將實(shí)施2022年年度利潤(rùn)分配方案：以股權(quán)登記日（即2023年7月20日）的公司總股本977,752,005股扣減回購(gòu)專用證券賬戶中1,469,800股后的股份976,282,205股為基數(shù)，向全體股東以每10股派1.78元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民173,778,232.00元，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“恩捷轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“恩捷轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為66.64元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為66.46元/股（即P1=P0－D=66.64元/股-0.177732元/股=66.46元/股），調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年8月21日（除息除權(quán)日）起生效。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事會(huì)

二零二三年八月十四日

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