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【07:21 中國聯(lián)通(600050)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 大數(shù)據(jù)保持行業(yè)領先】
8月17日給予中國聯(lián)通(600050)買入評級。
投資建議：2023H1 公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，盈利能力不斷提升。移動業(yè)務規(guī)模價值雙提升，寬帶業(yè)務創(chuàng)新增長再提速。產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增長動能顯著，聯(lián)通云目標明確，力爭全年收入超過500 億元；大數(shù)據(jù)延續(xù)高速增長，市占率連續(xù)多年超50%。展望全年，公司指引維持不變，有望實現(xiàn)主營業(yè)務收入穩(wěn)健增長、凈利潤雙位數(shù)增長、凈資產收益率繼續(xù)提升的目標。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為83 億元、94 億元、105 億元，對應同比增速14.2%、12.7%、12.3%，對應PE 21 倍、18 倍、16 倍，重點推薦，維持“買入”評級。
風險提示：
該股最近6個月獲得機構22次買入評級、16次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。
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