箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票

第一次投資風險特別公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

箭牌家居集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過 9,660.9517萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1977號文核準。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司。

本次發(fā)行的初步詢價工作已經(jīng)完成，擬定的發(fā)行價格為 12.68元/股，對應(yīng)的2021年攤薄后市盈率為 22.99倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算），高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C30非金屬礦物制品業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率 14.36倍（截至 2022年 9月 9日）。本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。

根據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號文）的要求，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）需在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2022年9月15日、2022年9月22日和2022年9月29日，敬請投資者重點關(guān)注。

原定于 2022年 9月 16日進行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將推遲至 2022年 10月 14日，并推遲刊登《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。原定于2022年 9月 15日舉行的網(wǎng)上路演推遲至 2022年 10月 13日。

發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 12.68元/股。

投資者請按此價格在 2022年 10月 14日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022年 10月 14日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

（3）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2022年 10月 18日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

網(wǎng)下投資者如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)依據(jù)《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022年 10月 18日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

（4）當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

2、中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。

任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2022年 9月 7日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)的《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及2022年 9月 15日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，須充分了解發(fā)行人的各項風險因素，謹慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。

4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風險。

5、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 12.68元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為：

（1）22.99倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（2）20.69倍（每股收益按照 2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“非金屬礦物制品業(yè)（C30）”。截至 2022年 9月 9日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的非金屬礦物制品業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 14.36倍。本次發(fā)行價格 12.68元/股對應(yīng)的市盈率 22.99倍高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的非金屬礦物制品業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人可比的上市公司市盈率水平情況如下：

數(shù)據(jù)來源：WIND資訊，數(shù)據(jù)截至 2022年 9月 9日

注：以上 EPS計算口徑為：2021年扣非前/后孰低凈利潤/T-4日（2022年 9月 9日）總股本

本次發(fā)行價格為 12.68元/股，對應(yīng) 2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為 22.99倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的非金屬礦物制品業(yè)（C30）最近一個月靜態(tài)平均市盈率，但低于可比上市公司最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為 2022年 9月 15日、2022年9月 22日和 2022年 9月 29日。

6、提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見 2022年 9月 15日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)、中國日報網(wǎng)以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《箭牌家居集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。

7、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

8、投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

9、按本次發(fā)行價格 12.68元/股、發(fā)行新股 9,660.9517萬股計算的預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為 122,500.87萬元，扣除發(fā)行費用約 6,913.58萬元（不含增值稅）后，預(yù)計本次募集資金凈額為 115,587.29萬元。募集資金的使用計劃等相關(guān)情況已于 2022年 9月 15日在《招股說明書》中進行了披露。存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

10、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與本次網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

11、若 2022年 10月 14日（T日）出現(xiàn)網(wǎng)下申購不足，將中止本次發(fā)行；若2022年 10月 18日（T+2日）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款結(jié)束后，認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%，中止發(fā)行。

12、投資者獲得配售后，應(yīng)當按時足額繳付認購資金。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6個月（按 180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

13、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

14、發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

15、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點和蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

16、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。

17、請投資者務(wù)必關(guān)注投資風險，本次發(fā)行中，當出現(xiàn)以下情況之一時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量； （2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行；

（5）中國證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在第一時間向中國證監(jiān)會報告并公告，待做好相關(guān)準備工作后并在核準文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國證監(jiān)會備案，可重新啟動發(fā)行。

發(fā)行人： 箭牌家居集團股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）： 中信證券股份有限公司

2022年 9月 15日

關(guān)鍵詞： 投資風險 首次公開發(fā)行股票 募集資金