證券代碼：600582 證券簡(jiǎn)稱：天地科技 公告編號(hào)：臨2022—039號(hào)

天地科技股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研活動(dòng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、調(diào)研情況

天地科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月8

日（星期二）下午，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)會(huì)議方式與信達(dá)證券、海通證券、廣發(fā)證券、財(cái)通證券、國(guó)信證券、首創(chuàng)證券、東方證券、華泰聯(lián)合、誠(chéng)旸投資、富國(guó)基金、工銀瑞信、廣發(fā)基金、博時(shí)基金、嘉實(shí)基金、天弘基金、華商基金、新華基金、財(cái)通基金、諾安基金、易方達(dá)、中金資管、中銀資管、光大資管、樂(lè)心資管、華夏久盈、泰達(dá)宏利、民生加銀、國(guó)壽養(yǎng)老、中銀三星人壽、新華資產(chǎn)、民生理財(cái)、大和資本等（排名不分先后）進(jìn)行了調(diào)研交流。公司副董事長(zhǎng)肖寶貴，總經(jīng)理張林，中國(guó)工程院院士、煤礦智能化創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)、公司首席科學(xué)家王國(guó)法，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)范建，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)王志剛等參與本次投資者調(diào)研會(huì)議，并對(duì)投資者提出的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)。

二、調(diào)研的主要問(wèn)題及回復(fù)情況

問(wèn)題1：受煤炭行業(yè)高景氣度影響，今年煤機(jī)裝備訂單量偏飽滿，

請(qǐng)問(wèn)訂單增長(zhǎng)主要由哪幾部分構(gòu)成？后續(xù)煤機(jī)裝備業(yè)務(wù)是否具有持

續(xù)增長(zhǎng)空間？

答復(fù)：公司煤機(jī)裝備訂單主要構(gòu)成有三方面：一是新建礦井設(shè)備

需求。今年國(guó)家能源局核增煤炭產(chǎn)能，核增產(chǎn)能帶動(dòng)新建礦井，但這并不是訂單增量的主要來(lái)源，因?yàn)閱?dòng)煤礦建設(shè)需要一定的時(shí)間。二是原有設(shè)備更替。正常煤機(jī)設(shè)備更替周期大約為5-7年，如損耗件更

換，設(shè)備維修等。三是煤礦智能化改造帶來(lái)的訂單增量?；趯?duì)行業(yè)的基礎(chǔ)判斷，煤炭行業(yè)目前處于較為平穩(wěn)的發(fā)展階段。煤炭裝備始終是服務(wù)于煤炭行業(yè)的核心。近年來(lái)，大型煤礦智能化推進(jìn)速度加快，在“十四五”期間，至少有 1000處煤礦要實(shí)施智能化建設(shè)，所以煤

礦智能化帶來(lái)的煤機(jī)裝備增量十分重要，且煤炭生產(chǎn)企業(yè)目前業(yè)績(jī)向好，對(duì)增加高端化、智能化裝備有較強(qiáng)的意愿。

問(wèn)題2：面對(duì)目前國(guó)家能源供應(yīng)偏緊的情況，天地科技作為煤炭

行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的企業(yè)，能否介紹一下煤礦建設(shè)周期？

回復(fù)：根據(jù)礦井條件不同，新礦井的建設(shè)周期各有所不同。條件

較好的礦井建成大約需要5年。但是如遇到生態(tài)環(huán)境制約，地質(zhì)條件

特殊等因素，建設(shè)周期就會(huì)加長(zhǎng)。從國(guó)家能源局十四五煤炭發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，總體要淘汰的落后產(chǎn)能大于新增產(chǎn)能。今年在能源保供增產(chǎn)的政策影響下，全面保證能源安全，新建礦井?dāng)?shù)量增加，且整體優(yōu)先布局大型先進(jìn)的煤炭產(chǎn)能，對(duì)于像天地科技這樣的高端成套化智能煤機(jī)裝備供應(yīng)商有積極作用。

問(wèn)題3：很多大型煤炭企業(yè)，都有自己的煤機(jī)廠，也會(huì)優(yōu)先使用

自產(chǎn)設(shè)備，這種情況下天地科技煤機(jī)裝備的競(jìng)爭(zhēng)力如何體現(xiàn)？

回復(fù)：煤炭企業(yè)自有煤機(jī)廠一般是從煤機(jī)裝備維修發(fā)展而來(lái)，生

產(chǎn)設(shè)備大多是一些技術(shù)含量較低的裝備，如皮帶運(yùn)輸機(jī)，液壓支架等，像刮板運(yùn)輸機(jī)，采煤機(jī)等產(chǎn)品很少或幾乎沒(méi)有。作為我國(guó)煤炭行業(yè)的國(guó)家隊(duì)，天地科技的煤機(jī)裝備主要瞄準(zhǔn)國(guó)際裝備市場(chǎng)，替代進(jìn)口。從剛開(kāi)始的國(guó)外引進(jìn)、消化、吸收的跟跑階段，到實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品替代的并跑階段，再到 2010年后產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)甚至世界領(lǐng)先的領(lǐng)跑階

段。公司始終瞄準(zhǔn)煤機(jī)裝備客戶端所需的重大、核心裝備，以高技術(shù)附加、高可靠性引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

問(wèn)題 4：從 2020年國(guó)家八部委提出加快煤炭智能化發(fā)展要求以

來(lái)，已歷時(shí)兩年，已經(jīng)有部分煤礦進(jìn)行智能化改造，未來(lái)煤礦智能化改造的市場(chǎng)空間有多大？目前智能改造到了什么階段？十五五末期

會(huì)達(dá)到怎樣的階段？天瑪智控是否考慮在非煤領(lǐng)域有所布局？

回復(fù)：2020年，我國(guó)出臺(tái)煤礦智能化相關(guān)政策，在部分先進(jìn)煤礦

企業(yè)進(jìn)行初步應(yīng)用，之后開(kāi)始加快推廣。煤礦智能化在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成共識(shí)，智能化發(fā)展趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但煤礦智能化是逐漸提升的過(guò)程，現(xiàn)在總體處于起步階段，綜采工作面發(fā)展的稍快一些。

在“十四五”期間，有一大批煤礦全面推進(jìn)智能化建設(shè)，首批70

余個(gè)示范礦井均為條件極佳的煤礦，現(xiàn)在改造最好的也僅達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有達(dá)到高級(jí)水平。雖然煤礦智能化步伐不斷加快，但要實(shí)現(xiàn)整體的煤礦智能化還有一段距離，還需要大量的研發(fā)投入。按照相關(guān)規(guī)劃，“十五五”末將達(dá)到相對(duì)較好的水平。

對(duì)于非煤領(lǐng)域拓展方面，煤礦智能化已經(jīng)走在了非煤礦山前列，

煤礦智能化和非煤領(lǐng)域智能化共性很多、系統(tǒng)接近，可以較好的移植過(guò)去。天瑪智控技術(shù)發(fā)展速度和基礎(chǔ)比較好，技術(shù)拓展優(yōu)勢(shì)明顯。

問(wèn)題5：煤炭柔性供給具體如何實(shí)現(xiàn)？天地科技及其下屬企業(yè)是

如何從中獲益？天地科技已經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的煤機(jī)制造商，未來(lái)會(huì)不會(huì)進(jìn)一步打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)？

回復(fù)：柔性煤炭生產(chǎn)供給方案是在面臨能源保供問(wèn)題時(shí)提出的一

個(gè)方案。從能源戰(zhàn)略儲(chǔ)備來(lái)看，保有一定量的石油、天然氣儲(chǔ)備是比較通用可行的辦法，但對(duì)于煤炭資源來(lái)說(shuō)增加戰(zhàn)略儲(chǔ)備不切實(shí)際。由于煤的物理特性，長(zhǎng)時(shí)間堆放容易自燃，所以煤炭資源放在地下在未開(kāi)采狀態(tài)就是戰(zhàn)略儲(chǔ)備。但從我國(guó)能源結(jié)構(gòu)來(lái)看，煤炭是我國(guó)能源的壓艙石，發(fā)揮兜底保障作用，建立煤炭生產(chǎn)供給體系十分必要，在能源需求量大時(shí)能夠快速供給，市場(chǎng)疲軟時(shí)可以低成本抑制產(chǎn)量。建立煤炭柔性生產(chǎn)供應(yīng)體系是保障我國(guó)能源安全的必然要求，但必須以煤礦智能化為前提，如果沒(méi)有煤礦智能化，柔性供給便無(wú)從談起。從宏觀上看，需進(jìn)行全面統(tǒng)籌，以行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為支撐，打通行業(yè)壁壘，屆時(shí)煤機(jī)裝備企業(yè)會(huì)迎來(lái)一定的發(fā)展機(jī)遇，并從中受益。

國(guó)際戰(zhàn)略方面，發(fā)達(dá)國(guó)家中美國(guó)和澳大利亞是最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)，

公司的裝備也出口到美國(guó)和德國(guó)。另外，公司同印度、俄羅斯、土耳其、印尼等一些主要的產(chǎn)煤國(guó)家也有合作，但近幾年受因疫情影響，國(guó)際市場(chǎng)有所萎縮，但未來(lái)仍有很大空間。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司鄭重提醒廣大投資者，對(duì)于本次機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研問(wèn)答中涉及

的對(duì)外部環(huán)境判斷、公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來(lái)計(jì)劃等描述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注和支持公司發(fā)展并積極提出意見(jiàn)建議的廣

大投資者表示衷心的感謝！

特此公告。

天地科技股份有限公司 2022年11月8日

關(guān)鍵詞： 天地科技 機(jī)構(gòu)投資者 股份有限公司