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乾景園林(603778):收到上海證券交易所問(wèn)詢函

發(fā)布時(shí)間:2022-11-09 20:47:28  |  來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)  

證券代碼:603778 證券簡(jiǎn)稱:乾景園林 公告編號(hào):臨 2022-094


【資料圖】

北京乾景園林股份有限公司

關(guān)于收到上海證券交易所問(wèn)詢函的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京乾景園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022年 11月 9日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于北京乾景園林股份有限公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)交易事項(xiàng)的問(wèn)詢函》(上證公函【2022】2643號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”),《問(wèn)詢函》內(nèi)容如下:

“北京乾景園林股份有限公司:

2022年 11月 9日,你公司披露公告稱,國(guó)晟能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)晟能源)擬受讓公司控股股東回全福、楊靜所持公司的 8%股份,并以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司向其非公開(kāi)發(fā)行的股份。交易完成后,國(guó)晟能源將持有公司 29.23%股份,成為公司控股股東,公司實(shí)際控制人變更為吳君、高飛。同時(shí),公司擬以 1.54億元現(xiàn)金收購(gòu)國(guó)晟能源持有的 7家公司股權(quán)。鑒于前述事項(xiàng)對(duì)公司及投資者影響重大,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 13.1.1條規(guī)定,現(xiàn)請(qǐng)你公司進(jìn)一步核實(shí)下列事項(xiàng)并對(duì)外披露。

1、關(guān)于交易目的。公告顯示,控股股東回全福、楊靜合計(jì)持有公司股份比例為 27.90%,擬向國(guó)晟能源轉(zhuǎn)讓 8%股份。同時(shí),公司將以 1.54億元現(xiàn)金收購(gòu)國(guó)晟能源所持 7家標(biāo)的公司 51%或 100%股權(quán)。請(qǐng)公司及相關(guān)方補(bǔ)充披露:(1)結(jié)合控股股東目前的股份質(zhì)押和流動(dòng)性情況,以及公司控股股東、國(guó)晟能源及其他相關(guān)方后續(xù)增減持安排,說(shuō)明本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)收購(gòu)的原因和合理性;(2)自查公司、董監(jiān)高、控股股東及其相關(guān)方與國(guó)晟能源及其相關(guān)方是否存在業(yè)務(wù)及資金往來(lái)、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)問(wèn)題(2)核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2、關(guān)于收購(gòu)方資金來(lái)源。公告顯示,本次交易由資產(chǎn)收購(gòu)、股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓、非公開(kāi)發(fā)行股票等三部分組成。其中,公司需向國(guó)晟能源支付 1.54億元現(xiàn)金資產(chǎn)收購(gòu)款,同時(shí)國(guó)晟能源將向控股股東支付 2.12億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。此外,國(guó)晟能源后續(xù)擬以 4.69億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股份。請(qǐng)公司及相關(guān)方補(bǔ)充披露:(1)結(jié)合國(guó)晟能源成立時(shí)間、注冊(cè)資本實(shí)繳情況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、資金狀況、實(shí)控人資信情況及融資能力等,并說(shuō)明受讓和認(rèn)購(gòu)公司股份的資金來(lái)源。涉及外部融資的,進(jìn)一步說(shuō)明具體情況,包括但不限于外部融資的來(lái)源、金額、期限、利率等,是否存在利用本次收購(gòu)的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形或后續(xù)安排;(2)結(jié)合相關(guān)資金流向和安排,說(shuō)明是否存在利用資產(chǎn)交易向控股股東、國(guó)晟能源等相關(guān)方輸送資金的情形,自查是否存在其他應(yīng)披露未披露的利益安排或約定。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

3、關(guān)于收購(gòu)人資格與控制權(quán)穩(wěn)定性。公告顯示,交易完成后,國(guó)晟能源將成為公司控股股東,吳君、高飛作為一致行動(dòng)人將成為公司實(shí)際控制人。請(qǐng)公司及相關(guān)方:(1)對(duì)照《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六條等規(guī)定,說(shuō)明受讓方是否存在不得收購(gòu)上市公司的情形;(2)將吳君、高飛認(rèn)定為共同實(shí)際控制人的具體法律和事實(shí)依據(jù),上述二人的一致行動(dòng)關(guān)系是否存在明確有效的期限,是否存在隨時(shí)解除的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)而導(dǎo)致上市公司控制權(quán)不穩(wěn)定。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

4、關(guān)于交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公告顯示,公司實(shí)控人曾兩次籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓,但均以失敗告終。本次交易的先決條件之一為轉(zhuǎn)讓的股份沒(méi)有設(shè)置任何質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)限,但截至目前,控股股東 64.63%的股份均處于質(zhì)押狀態(tài)。請(qǐng)公司及相關(guān)方補(bǔ)充披露:(1)控股股東股權(quán)質(zhì)押情況是否會(huì)對(duì)本次交易構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙,并自查是否存在對(duì)上市公司的資金占用、違規(guī)擔(dān)保、未履行承諾等影響控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形;(2)說(shuō)明本次現(xiàn)金收購(gòu)國(guó)晟能源相關(guān)資產(chǎn)與其取得公司控制權(quán)是否互為前提條件,如非公開(kāi)發(fā)行未獲得審批通過(guò)對(duì)公司控制權(quán)的影響及各方后續(xù)安排,并充分提示風(fēng)險(xiǎn);(3)自查其他可能導(dǎo)致本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓終止或失敗的潛在因素,以及公司的應(yīng)對(duì)措施,并充分提示風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

5、關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量和估值合理性。公告顯示,公司擬收購(gòu)國(guó)晟能源持有的 7家公司 51%或 100%股權(quán),前述公司主要從事或擬從事光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。其中,江蘇國(guó)晟世安、安徽國(guó)晟新能源 2022年 1-8月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 0萬(wàn)元、188.96萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為-35.58萬(wàn)元、-344.49萬(wàn)元。

標(biāo)的資產(chǎn)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估,主要資產(chǎn)為江蘇國(guó)晟世安、安徽國(guó)晟新能源的流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程和無(wú)形資產(chǎn)等,評(píng)估作價(jià) 1.54億元,全部以現(xiàn)金支付,未設(shè)置任何業(yè)績(jī)承諾。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:(1)標(biāo)的公司各項(xiàng)資產(chǎn)的具體構(gòu)成情況、來(lái)源、取得方式及時(shí)間、現(xiàn)金流向、入賬成本及確定依據(jù)等,并核實(shí)相關(guān)資產(chǎn)賬面價(jià)值是否存在虛高的情形;(2)結(jié)合標(biāo)的公司具體業(yè)務(wù)模式、后續(xù)出資及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的具體情況、主要產(chǎn)品及所處的研發(fā)生產(chǎn)階段、是否具備量產(chǎn)能力、主要客戶及供應(yīng)商、在手訂單等,說(shuō)明標(biāo)的公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力;(3)結(jié)合前述兩個(gè)問(wèn)題,以及標(biāo)的公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利等情況,說(shuō)明采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估的主要原因及合理性,是否存在利用資產(chǎn)交易向新任控股股東輸送利益的情形;(4)本次交易未設(shè)置承諾的原因及合理性,是否可能損害上市公司及中小股東利益,如標(biāo)的公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期,相關(guān)方擬采取何種措施保障上市公司利益。請(qǐng)公司獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、評(píng)估機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見(jiàn)。

6、關(guān)于交易對(duì)上市公司的影響。截至 2022年 9月末,公司賬面貨幣僅 1.35億元。此外,近年來(lái)公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下滑、近兩年一期歸母凈利潤(rùn)均為虧損。

請(qǐng)公司補(bǔ)充披露:(1)結(jié)合目前貨幣資金余額、資產(chǎn)變現(xiàn)能力等,說(shuō)明 1.54億元收購(gòu)資金的具體來(lái)源,收購(gòu)后剩余資金能否滿足公司自身和標(biāo)的資產(chǎn)日常營(yíng)運(yùn)資金需要,并說(shuō)明可能對(duì)公司流動(dòng)性產(chǎn)生的不利影響及應(yīng)對(duì)措施;(2)結(jié)合收購(gòu)標(biāo)的所處行業(yè)的發(fā)展階段、競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)集中度情況、資本投入要求、技術(shù)門檻,以及標(biāo)的資產(chǎn)后續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等,說(shuō)明公司后續(xù)是否具備開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的資金實(shí)力、技術(shù)及人員儲(chǔ)備、客戶及供應(yīng)商資源等,本次收購(gòu)是否可能對(duì)公司業(yè)績(jī)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生負(fù)面影響,并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);(3)如非公開(kāi)發(fā)行未獲得審批通過(guò)或控制權(quán)轉(zhuǎn)讓終止或失敗,公司對(duì)已向國(guó)晟能源收購(gòu)的相關(guān)資產(chǎn)的后續(xù)安排。

7、關(guān)于內(nèi)幕信息管控。公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的提示性公告披露前 6個(gè)交易日,股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá) 20.21%,公告披露前一交易日,股價(jià)漲停。請(qǐng)公司及相關(guān)方充分核實(shí)并補(bǔ)充披露:(1)本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的具體籌劃過(guò)程、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)和具體參與知悉的相關(guān)人員;(2)自查內(nèi)幕信息知情人登記及內(nèi)幕信息管理情況,自查并核實(shí)控股股東及實(shí)控人、公司董監(jiān)高、交易對(duì)手方及其他相關(guān)方等內(nèi)幕信息知情人近期股票交易情況,說(shuō)明是否存在內(nèi)幕信息提前泄露的情形,并核實(shí)向我部報(bào)送的內(nèi)幕信息知情人名單是否真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

請(qǐng)你公司收到本問(wèn)詢函后立即對(duì)外披露,并于五個(gè)交易日內(nèi)以書面形式回復(fù)我部,并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。”

以上為《問(wèn)詢函》的全部?jī)?nèi)容,公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人將按照上海證券交易所要求及時(shí)回復(fù)《問(wèn)詢函》并履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

北京乾景園林股份有限公司

董事會(huì)

2022年 11月 10日

關(guān)鍵詞: 是否存在 控股股東 乾景園林

 

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