(資料圖片僅供參考)

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)， 到2025年，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)將邁向全面擴(kuò)展期。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的背景下，我國(guó)“東數(shù)西算”等重大工程已先行落地，今年以來(lái)帶動(dòng)各方面投資超過(guò)1900 億元。預(yù)計(jì)2023年這一數(shù)值將達(dá)到3000億。

國(guó)家戰(zhàn)略新基建7大板塊中，計(jì)算機(jī)行業(yè)占據(jù)3席：大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)于計(jì)算機(jī)板塊來(lái)說(shuō)，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，行業(yè)信創(chuàng)加速推進(jìn)，各行業(yè)IT需求有望逐步回暖，在即將到來(lái)的2023年有望迎來(lái)估值和業(yè)績(jī)雙增長(zhǎng)的投資機(jī)會(huì)。

對(duì)于計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，有四大賽道值得我們關(guān)注：

一是信息技術(shù)創(chuàng)新。在2022年，計(jì)算機(jī)板塊里最火的概念無(wú)疑是信創(chuàng)概念，更有人把2022年定義為信創(chuàng)元年，行業(yè)信創(chuàng)建設(shè)如火如荼，有機(jī)構(gòu)表示，現(xiàn)在的信創(chuàng)堪比“2018年的半導(dǎo)體”。更有研究機(jī)構(gòu)給出了這一概念潛在市場(chǎng)幾千億的投資機(jī)會(huì)，這無(wú)疑給計(jì)算機(jī)板塊添把火。在信息創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)里面，數(shù)字化將成為計(jì)算機(jī)發(fā)展的核心動(dòng)力。

二是IT基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)于任何行業(yè)來(lái)說(shuō)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都是必不可少的一環(huán)，這就好比兵馬未動(dòng)糧草先行一樣，因此對(duì)于計(jì)算機(jī)板塊來(lái)說(shuō)，IT的基礎(chǔ)設(shè)施概念有望率先成為受益者。

三是安全概念。近些年，網(wǎng)絡(luò)安全被越來(lái)越多地提及，數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全是國(guó)家戰(zhàn)略，在十四五規(guī)劃全文中，“安全”一詞先后出現(xiàn)了180次，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)有望與新環(huán)境相適應(yīng)，產(chǎn)生新的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。

四是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)延續(xù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件賦能制造業(yè)，受益制造業(yè)CAPEX開(kāi)支增加和PMI回暖。在萬(wàn)物互聯(lián)的今天，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的投資也是必須的，他主要分為上游：硬件設(shè)備，中游：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，下游：典型應(yīng)用場(chǎng)景的工業(yè)企業(yè)。

文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用，文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

關(guān)鍵詞： 數(shù)據(jù)安全 投資機(jī)會(huì) 網(wǎng)絡(luò)安全