證券代碼:000498 證券簡稱:山東路橋 公告編號:2022-117 山東高速路橋集團股份有限公司

關(guān)于調(diào)減公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額的

公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月5日召開第九屆董事會第二十三次會議及第九屆監(jiān)事會第十二次會議，于2021年12月20日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。于2022年5月23日召開第九屆董事會第三十六次會議及第九屆監(jiān)事會第二十次會議，于2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案。

2022年11月4日，公司召開第九屆董事會第四十一次會議、第九屆監(jiān)

事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)減公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額的議案》。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）相關(guān)監(jiān)管要求，對于公司本次發(fā)行董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財務(wù)性投資金額應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。

根據(jù)上述監(jiān)管規(guī)定及謹(jǐn)慎性判斷，公司擬從本次募集資金總額中扣除財務(wù)性投資相關(guān)資金共16,400.00萬元。調(diào)整后，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣483,600.00萬元。除上述調(diào)整外，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他內(nèi)容不變。具體情況如下：

一、 本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案調(diào)整的具體內(nèi)容

（一）調(diào)整發(fā)行規(guī)模

調(diào)整前：

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣500,000.00萬元，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

調(diào)整后：

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣483,600.00萬元，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或其授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

（二）調(diào)整募集資金金額和用途

調(diào)整前：

本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣500,000.00萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后將投資于“國道212線蒼溪回水至閬中PPP項目”、“石城縣工業(yè)園建設(shè)PPP項目”、“會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目、老城區(qū)道路改造工程PPP項目”、“S242臨商線聊城繞城段改建工程項目”、“S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目”、“萊陽市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目”、“補充流動資金”以及“償還銀行貸款”，具體如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	擬投資 總額	擬用募集資金投資金額	資本性投入金額
1	國道 212線蒼溪回水至閬中 PPP項目	140,000.00	60,000.00	60,000.00
2	石城縣工業(yè)園建設(shè) PPP項目	102,600.00	70,000.00	70,000.00
3	會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目、老城區(qū)道路改造工程PPP項目	79,519.18	50,000.00	50,000.00
4	S242臨商線聊城繞城段改建工程項目	175,537.17	70,000.00	70,000.00
5	S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目	144,246.31	50,000.00	50,000.00
6	萊陽市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP項目	64,886.00	50,000.00	50,000.00
7	補充流動資金	100,000.00	100,000.00	0.00
8	償還銀行貸款	50,000.00	50,000.00	0.00
合計	856,788.66	500,000.00	350,000.00

如本次發(fā)行實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入募集資金總額，公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設(shè)，公司將在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目（以有關(guān)主管部門備案文件為準(zhǔn)）范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。

調(diào)整后：

本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣483,600.00萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后將投資于“國道212線蒼溪回水至閬中PPP項目”、“石城縣工業(yè)園建設(shè)PPP項目”、“會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項目、老城區(qū)道路改造工程PPP項目”、“S242臨商線聊城繞城段改建工程項目”、“S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目”、“萊陽市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項目”、“補充流動資金”以及“償還銀行貸款”，具體如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	擬投資 總額	擬用募集資金投資金額	資本性投入金額
1	國道 212線蒼溪回水至閬中 PPP項目	140,000.00	60,000.00	60,000.00
2	石城縣工業(yè)園建設(shè) PPP項目	102,600.00	70,000.00	70,000.00
3	會東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道	79,519.18	50,000.00	50,000.00
序號	項目名稱	擬投資 總額	擬用募集資金投資金額	資本性投入金額
路工程項目、老城區(qū)道路改造工程PPP項目
4	S242臨商線聊城繞城段改建工程項目	175,537.17	70,000.00	70,000.00
5	S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目	144,246.31	50,000.00	50,000.00
6	萊陽市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP項目	64,886.00	50,000.00	50,000.00
7	補充流動資金	83,600.00	83,600.00	0.00
8	償還銀行貸款	50,000.00	50,000.00	0.00
合計	840,388.66	483,600.00	350,000.00

如本次發(fā)行實際募集資金（扣除發(fā)行費用后）少于擬投入募集資金總額，公司董事會將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設(shè)，公司將在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目（以有關(guān)主管部門備案文件為準(zhǔn)）范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。

除上述調(diào)整外，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的其他內(nèi)容不變。

方案尚需報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

二、本次調(diào)整的相關(guān)授權(quán)

公司于2022年5月23日召開第九屆董事會第三十六次會議、于2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》等。根據(jù)授權(quán)，董事會本次調(diào)減公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額事項無需提交股東大會審議。

特此公告。

山東高速路橋集團股份有限公司董事會

2022年11月7日

關(guān)鍵詞： 募集資金 公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券