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防疫政策放開(kāi)后，自媒體各大賬號(hào)全都是變陽(yáng)的消息在刷屏，且清一色是非常難受、甚至快要死的小作業(yè)?？磥?lái)他們也特別勤快，病重了還頭腦清晰還能堅(jiān)持發(fā)小作文，還有不少人在抱怨不應(yīng)該放開(kāi)。龍軒認(rèn)為既然防疫放開(kāi)，那必然會(huì)有陣痛期的，不可能像之前動(dòng)態(tài)清零一樣舒服，面對(duì)當(dāng)前奧密克戎感染高峰的風(fēng)暴，我們應(yīng)多一份理解、少一份恐慌與抱怨。
由于奧密克戎感染極快，直接擊穿了我們過(guò)去那樣清零的封控措施，而毒性又大幅降低，這是我們防控放開(kāi)的前提。像龍軒所在的廣州，11月封控的時(shí)候，不少城中村住的紅碼人員全部跑出來(lái)了，而他們跑出來(lái)的原因也很簡(jiǎn)單，沒(méi)了收入來(lái)源但各項(xiàng)開(kāi)支還要繼續(xù)，出來(lái)找活干是他們出來(lái)的基本訴求。此外，從香港、臺(tái)灣等城市來(lái)看，疫情放開(kāi)剛開(kāi)始時(shí)會(huì)出現(xiàn)感染高峰，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也會(huì)受沖擊，但一般3-4個(gè)月后就會(huì)明顯下降，然后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。因此當(dāng)前在說(shuō)放開(kāi)防疫后，大街上一樣沒(méi)人消費(fèi)，眼光是還不夠長(zhǎng)遠(yuǎn)的。
國(guó)家敢在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)對(duì)疫情放開(kāi)，肯定是經(jīng)過(guò)深思熟慮的，是平衡各階層的最佳方案了，面對(duì)疫情我們做好自己健康守護(hù)人即可。由于感染第一波高峰的到來(lái)，當(dāng)前各大藥店的相關(guān)藥品也是全新脫銷，受此影響今日新冠藥物繼續(xù)成為領(lǐng)漲龍頭。如熊去氧膽酸近期持續(xù)爆發(fā)，新華制藥6天5板、宣泰醫(yī)藥更是近4個(gè)20%拉升，雖然相關(guān)公司出來(lái)辟謠，對(duì)新冠效果不明顯，但奈何資金就好這一口。此外，還有貴州百靈、大理藥業(yè)、盤龍藥業(yè)等的強(qiáng)勢(shì)漲停。
中字頭藍(lán)籌爆發(fā)過(guò)后，又輪到新冠藥物的爆炒，而市場(chǎng)是存量資金在博弈，因此這幾大熱點(diǎn)的上漲往往會(huì)大幅虹吸場(chǎng)內(nèi)活躍資金，從而讓其他板塊一蹶不振、交投清淡。對(duì)此作為“裁判員”的上交所似乎又看不下去了并表示：希望股機(jī)構(gòu)和證券公司，將有限的資源配置到國(guó)家科技創(chuàng)新最需要的地方，持續(xù)加大對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域、重要區(qū)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。
在2019年科創(chuàng)板開(kāi)啟以來(lái)，雖然為科技類公司募集了不少錢，但A股市場(chǎng)的流動(dòng)性卻非常不佳。龍軒認(rèn)為這與其進(jìn)入門檻要50萬(wàn)有關(guān)外，另一大的原因則是全球半導(dǎo)體已逐漸進(jìn)入下行周期，中國(guó)半導(dǎo)體雖然有國(guó)產(chǎn)替代這一強(qiáng)主線，但當(dāng)前的估值都還很高，不容易讓市場(chǎng)產(chǎn)生共振。不過(guò)之前證監(jiān)會(huì)表態(tài)國(guó)企大藍(lán)籌估值畸形低企后，中字頭來(lái)了一波明顯大漲反彈行情；當(dāng)前在科創(chuàng)板低迷、眾多科技股估值大幅回歸之際，上交所也親自出來(lái)為科技股站臺(tái)，龍軒認(rèn)為中短期也會(huì)起飛炒作一番，畢竟該板塊也沉寂了好一段時(shí)間了。
其實(shí)，一直關(guān)注龍軒內(nèi)容的戰(zhàn)友應(yīng)該十分清楚，龍軒近幾個(gè)月的觀點(diǎn)就認(rèn)為房地產(chǎn)雖然救市政策頗多，但房?jī)r(jià)大的下行周期沒(méi)有改變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)要從大轉(zhuǎn)強(qiáng)不能依靠地產(chǎn)，而應(yīng)是依靠科技，因此科技類公司是值得關(guān)注的。特別是有被老美卡脖子、國(guó)產(chǎn)化率還很低的細(xì)分行業(yè)；此外，新能源在中國(guó)率先崛起，那些與新能源汽車密切相關(guān)的科技公司也可重點(diǎn)關(guān)注。
關(guān)鍵詞： 相關(guān)公司 證券公司 受此影響
