【09:00 好太太(603848)：23Q1收入略超預(yù)期 線下渠道改革成效初顯】

5月4日給予好太太(603848)增持評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)：隨著疫情影響逐步消散，公司線下渠道改革成效持續(xù)顯現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023-2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.45、19.41 億元，同比增長(zhǎng)19%、18%；歸母凈利潤(rùn)2.81、3.34 億元，同比增長(zhǎng)28.7%、+18.7%。對(duì)應(yīng)4 月28 日股價(jià)P/E 分別為19.8、16.7 倍。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。

(資料圖)

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，新品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。

【09:00 銀輪股份(002126)：熱管理加速新能源化 重卡復(fù)蘇助力周期向上】

5月4日給予銀輪股份(002126)增持評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品及產(chǎn)能拓展不及預(yù)期，下游客戶價(jià)格波動(dòng)影響利潤(rùn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【09:00 兔寶寶(002043)：B端業(yè)務(wù)及商譽(yù)減值拖累 23年輕裝上陣】

5月4日給予兔寶寶(002043)增持評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)投資的大幅下滑、原材料成本上升風(fēng)險(xiǎn)

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。

【09:00 盈峰環(huán)境(000967)：環(huán)衛(wèi)裝備短期承壓 環(huán)衛(wèi)服務(wù)持續(xù)高增】

5月4日給予盈峰環(huán)境(000967)增持評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源環(huán)衛(wèi)滲透率提升不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈致環(huán)衛(wèi)拓展不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。

【08:55 科沃斯(603486)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期 股權(quán)激勵(lì)指引穩(wěn)健】

5月4日給予科沃斯(603486)增持評(píng)級(jí)。

投資建議：公 司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，但考慮到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇對(duì)利潤(rùn)率表現(xiàn)或?qū)⒂兴绊懀摍C(jī)構(gòu)下調(diào)2023-2024 年盈利預(yù)測(cè)并新增25 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025 年EPS 為3.47/4.15/4.92 元（2023-2024 年原值為4.09/5.27 元，分別-15%/-21%），同比+17%/+20%/+19%，參考可比公司，給予公司23 年25xPE，目標(biāo)價(jià)為86.6 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示: 消費(fèi)需求恢復(fù)存在不確定性、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【08:55 中航光電(002179)：業(yè)績(jī)兌現(xiàn)超預(yù)期 單季營(yíng)收、利潤(rùn)再創(chuàng)歷史新高】

5月4日給予中航光電(002179)增持評(píng)級(jí)。

該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為33.50/41.01/51.01億元，EPS 分別為1.55/1.90/2.37 元/股，對(duì)應(yīng)4 月28 日收盤價(jià)PE 為26.7/21.8/17.6倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：收入確認(rèn)進(jìn)度低于預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇民品盈利下滑。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)。

【08:55 海信視像(600060)：外銷拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)超預(yù)期 競(jìng)爭(zhēng)格局改善拉動(dòng)毛利率】

5月4日給予海信視像(600060)增持評(píng)級(jí)。

彩電外銷拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)超預(yù)期，彩電競(jìng)爭(zhēng)格局改善和高端化推動(dòng)毛利率同比提升。該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23-25 年EPS 為1.68/2.05/2.48元，同比+30.46%/22.31%/20.80%，分別上調(diào)7%/11%/16%。公司總市值292 億元，PB 為1.66x，23 年Q1 期末凈現(xiàn)金為124.69 億元，給予公司23 年20xPE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至33.6 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：市占率提升放緩、面板價(jià)格波動(dòng)、新顯示新業(yè)務(wù)不及預(yù)期

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次增持評(píng)級(jí)、17次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞：